N°49
23 марта 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  23.03.2006
Александр Миридонов
Менеджмент «Роснефти» к продаже готов
Сергей Богданчиков надеется успеть до октября отдать деньги западным кредиторам

версия для печати
«Роснефть» продолжает убеждать инвесторов, что подготовка к IPO компании проходит без проблем. Впрочем, вопрос о консолидации холдинга, которую предполагается провести перед размещением, до сих пор не решен. Вчера в Пекине президент госкомпании Сергей Богданчиков заявил: «Скажу осторожно, вероятно, в мае состоится заседание совета директоров, будут определены параметры консолидации и ее сроки. Понятно, что это состоится до IPO», -- цитирует его Интерфакс. Само размещение, по словам руководителя «Роснефти», запланировано на лето. «График, который составлен менеджментом и передан на утверждение собственнику, предусматривает IPO в июле», -- сообщил г-н Богданчиков.

«Роснефть» настолько уверена в успехе предприятия, что отказалась от проведения частного размещения своих бумаг в пользу какого-либо стратегического инвестора, которое предполагалось провести вместе с публичным. «Позиция нашего собственника, и она совпадает с позицией менеджеров, -- разрешить мейджорам -- крупнейшим нефтяным компаниям -- приобретать акции нашего холдинга. И они приобретут, но в ходе IPO, на тех же условиях, без преференций. Никаких блоковых продаж (продажи крупного пакета единым блоком. -- Ред.), единая запись, единые книги (заявок. -- Ред.). Наша задача -- продать по рыночной цене. Мы обязаны работать с любым акционером -- что американский банк, что старушка в рабочем поселке, что международный специалист по торговле акциями», -- сказал глава компании. Китайская CNPC, по словам ее вице-президента Чжоу Цзипина, уже намерена приобрести «небольшой пакет» «Роснефти».

За счет IPO нефтяной компании российские чиновники намерены погасить кредит «Роснефтегаза» перед западными банками в размере 7,5 млрд долл., полученный на приобретение 10,7% акций «Газпрома» (для установления госконтроля над монополией). Заем необходимо вернуть в октябре. Кроме того, размещение позволит «Роснефти» рассчитаться с собственными обязательствами, которые превышают 10 млрд долл. Всего компания рассчитывает привлечь 20 млрд долл., продав до 30% своих акций. Бумаги предполагается продавать как на российской, так и на крупнейших зарубежных биржах, в частности Лондонской, Нью-Йоркской, Франкфуртской и Токийской.

Перед проведением IPO для повышения собственной стоимости «Роснефть» задумала провести консолидацию 12 крупнейших «дочек». Ее схему предполагалось одобрить еще в ноябре, однако совет директоров, по официальному сообщению холдинга, решил «отправить программу на доработку». С тех пор вопрос остается нерешенным. По некоторой информации, «Роснефть» не хотела допустить в число своих акционеров ЮКОС, который, являясь владельцем привилегированных акций «Юганскнефтегаза», мог получить в госхолдинге до 7%.

Впрочем, г-н Богданчиков уверяет, что проблема была не в этом: «Возникла необходимость уточнить вопросы, среди которых главным был перечень консолидируемых предприятий. Наш собственник -- «Росимущество» -- столкнулся с понятной объективной проблемой: у нас 146 предприятий, почему из них консолидируется только 12? По каждому мы объясняли. Это разнопрофильные предприятия, к примеру сервисные компании. Уже есть решение убрать их из холдинга. В итоге была проведена достаточно скрупулезная работа по определению перечня предприятий. Поэтому и возникла задержка, а не потому, что какие-то пакеты у ЮКОСа, на это мы даже и не смотрели. После того как мы все уточнили, работа идет по графику».

Г-н Богданчиков считает, что road-show бумаг «Роснефти», которое уже состоялось в США, было успешным. «Прошли встречи более чем с 30 банками, и предварительные результаты показывают, что рынок поднимет IPO и на 13 млрд долл., и на большую сумму». Впрочем, если по каким-то причинам размещение не состоится, у российских властей есть страховка. Когда банки выдавали кредит на приобретение акций «Газпрома», поставили условие -- иметь в резерве другой кредит, на 5,5 млрд долл., из которого будет погашаться долг «Роснефтегаза». Обеспечением по нему будет служить выручка от экспорта нефти, добываемой в рамках «Сахалина-1», деньги согласился дать японский JBIC.

Впрочем, говорить о перспективах IPO до определения условий консолидации вряд ли возможно. Ведь у компании могут возникнуть проблемы с миноритариями. Владельцы акций Комсомольского НПЗ в декабре уже заявили, что не согласны с оценкой предприятия, акциями которого они владеют. По их мнению, завод стоит не 40 млн долл., как посчитал оценщик Deloitte & Touche, а почти в 25 раз больше. Миноритарии грозили судом, если вопрос не удастся решить на переговорах.
Денис РЕБРОВ


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  23.03.2006
Reuters
Европа закрылась для 100 авиакомпаний
Черный список ненадежных и небезопасных иностранных авиакомпаний, доступ которым закрыт в воздушное пространство всех стран -- членов Евросоюза, впервые появился вчера на интернет-сайте Еврокомиссии... >>
  • //  23.03.2006
Денис Синяков
РУСАЛ обвинили в сговоре с президентом Нигерии
РУСАЛ, как вчера стало известно, получил иск на 2,8 млрд долл. от американской компании BFI Group, учредителем которой является нигерийский выходец Рубен Джаджа. Истец обвиняет российскую компанию в сговоре с высшими должностными лицами Нигерии в ходе приватизации 77,5% акций нигерийского алюминиевого завода Aluminium Smelter Company of Nigeria (Alscon)... >>
  • //  23.03.2006
Александр Миридонов
Сергей Богданчиков надеется успеть до октября отдать деньги западным кредиторам
«Роснефть» продолжает убеждать инвесторов, что подготовка к IPO компании проходит без проблем. Впрочем, вопрос о консолидации холдинга, которую предполагается провести перед размещением, до сих пор не решен... >>
  • //  23.03.2006
Reuters
Microsoft отложила запуск новой версии операционной системы Windows
Компьютерный гигант Microsoft Corp. снова решил отложить запуск продажи новой операционной системы Windows Vista. По озвученным вчера планам, программа появится на рынке не раньше января 2007 года, а не во второй половине 2006-го, как обещали в Microsoft... >>
  • //  23.03.2006
Менеджмент «Газпрома» пытается отложить появление в Газпромбанке немецкого акционера
Скрытое противостояние финансово-экономического департамента «Газпрома» и менеджмента Газпромбанка, похоже, готово выплеснуться в открытый конфликт, причем международного масштаба. Руководство газового концерна на ближайшем заседании совета директоров 29 марта собирается представить стратегию в отношении своего опорного банка... >>
  • //  23.03.2006
Сергей Игнатьев совершенствует банковское законодательство
В ближайшее время правительство внесет в Госдуму несколько законопроектов, которые, безусловно, порадуют и вкладчиков, и заемщиков российских банков... >>
  • //  23.03.2006
Этой весной исполняется 20 лет чернобыльской катастрофы. Но мало кто знает, что Чернобыль имеет свое специфическое продолжение. Причем в России... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама