N°120
09 июля 2009
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  09.07.2009
Evraz сделала финансовый ход
Группа привлечет 900 млн долларов за счет размещения конвертируемых облигаций и новых акций

Evraz Group вчера объявила о размещении конвертируемых облигаций с погашением в 2014 году на сумму 600 млн долл. и новых акций в виде GDR на 300 млн долл. на Лондонской фондовой бирже (LSE). Таким образом, общий объем привлекаемых средств составит 900 млн долл., которые компания использует на погашение текущей задолженности и иные корпоративные цели. Аналитики называют решение менеджмента Evraz правильным и ожидают большой спрос на бумаги компании.

Как стало известно вчера, на 400 млн долл. выкупит бумаги основной акционер -- компания Lanebrook (владеет 77,6% акций Evraz и принадлежит Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову), поровну разделив эти средства между облигациями и GDR. Облигации запланированы с ежеквартальным купоном 6,75--7,25% годовых и будут конвертированы в GDR с премией 28--35% к цене размещения новых GDR, которая определится в ходе сделки. Координаторами размещений назначены Goldman Sachs и Morgan Stanley & Co., букраннером -- Deutsche Bank. Финансовым советником компании выступит Lazard & Co. Компания предоставила букраннеру дополнительный опцион на 50 млн долл. по облигациям и 15 млн по GDR, который можно будет реализовать в течение 14 дней после завершения размещения. Кроме того, некоторые инвесторы смогут взять в долг GDR, принадлежащие Lanebrook. На сумму занятых у основного акционера акций Evraz выпустит впоследствии новые акции.

В сообщении компании говорится, что размещение состоится в ближайшие дни, но, по данным экспертов, уже вчера вечером объем заявок на GDR и конвертируемые облигации превысил объем выпуска. «Исходя из текущей рыночной капитализации Evraz компания может разместить акции допэмиссии (в виде GDR) объемом около 4,5% от текущего акционерного капитала, -- считают аналитики «Уралсиба». -- Lanebrook, вероятно, приобретет GDR примерно на 3% капитала, а остальные 1,5% будут размещены на рынке». Доля акций Evraz в свободном обращении может в итоге увеличиться с 17 до 17,7%, что эксперты считают положительным с точки зрения ликвидности.

«Менеджмент Evraz выбрал удачный момент для размещения -- на рынке некоторая стабилизация», -- отметил аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. Кроме того, крупнейший акционер примет участие в допэмиссии, демонстрируя тем самым уверенность в привлекательности компании. По мнению экспертов «Юникредит Секьюритиз», «голубые фишки» постепенно возвращаются на рынки капитала для привлечения финансирования, и это может стать сигналом для рынка в целом, поскольку снимет давление с компаний с высокой задолженностью, таких как «Мечел», «Северсталь» и ТМК».

Размещение бумаг не единственная вчерашняя новость Evraz. Компания также сообщила, что наблюдательный совет ВЭБа согласился продлить на год кредитные линии на 1,8 млрд долл., выделенные Evraz Group, если компания выполнит ряд требований. Общая сумма выбранных средств из этих кредитных линий на 30 июня составила 1,4 млрд долл. Помимо этого Evraz получила письмо от ВТБ о возможном продлении на четыре года кредита на 10 млрд руб., срок погашения которого наступает в октябре 2009 года. На сегодня общий долг Evraz составляет 8,49 млрд долл., из них на краткосрочные займы и текущую долгосрочную задолженность приходится 3,79 млрд долларов.
Ирина ЦЫРУЛЕВА

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  




реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  09.07.2009
Лидеры "восьмерки" живут и работают в кризисных условиях
Специфика страны, принимающей встречи лидеров «большой восьмерки», всегда в той или иной мере накладывает отпечаток на мероприятие, которое до последнего времени считалось главным политическим событием года. Но влияние событий, происходящих в Италии, на этот раз превышает обычный уровень... >>
//  читайте тему:  Мировой финансовый кризис
  • //  09.07.2009
Центробанк пообещал снижение цен в августе
Первый зампред Центрального банка Алексей Улюкаев пообещал вчера снижение инфляции до нулевого или отрицательного значения к концу лета. И хотя до сих пор финансовые власти регулярно меняли свои инфляционные прогнозы, независимые эксперты почти в один голос утверждают, что на этот раз прогноз оправдается... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  09.07.2009
Сбербанк запускает «Кредитную фабрику» в регионах
Новая программа Сбербанка по кредитованию частных лиц, получившая название «Кредитная фабрика», с 13 июля будет запущена в Северо-Западном регионе России. Об этом сообщил вчера директор управления розничных рисков банка Вадим Кулик... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  09.07.2009
Медведев и Меркель поддержат «стратегически важный товарооборот»
За неделю до германо-российских межправительственных консультаций с участием федерального канцлера Ангелы Меркель и президента Дмитрия Медведева, которые пройдут в Мюнхене, германский бизнес продемонстрировал свою веру в Россию... >>
  • //  09.07.2009
Авиакомпания может снизить тарифы
Чистая прибыль группы компаний «Аэрофлот» за 2008 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) резко снизилась -- в 8,5 раза по сравнению с 2007 годом... >>
  • //  09.07.2009
Потребность в «черном золоте» может упасть ниже прогнозов картеля
В ежегодном обзоре Организации стран -- экспортеров нефти (ОПЕК), представленном вчера в Вене, аналитики картеля существенно снизили прогноз мирового спроса на «черное золото»... >>
  • //  09.07.2009
Фондовые индексы могут восстановиться в ближайшее время
Очередное резкое колебание нефтяных цен обрушило вчера российский фондовый рынок, и индекс РТС провалился ниже отметки 900 пунктов. Впрочем, позитивный экономический прогноз Международного валютного фонда несколько подсластил пилюлю... >>
  • //  09.07.2009
Группа привлечет 900 млн долларов за счет размещения конвертируемых облигаций и новых акций
Evraz Group вчера объявила о размещении конвертируемых облигаций с погашением в 2014 году на сумму 600 млн долл. и новых акций в виде GDR на 300 млн долл. на Лондонской фондовой бирже (LSE)... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама