N°210
16 ноября 2009
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  16.11.2009
Ставка на Китай
РУСАЛ надеется на выкуп компаниями Поднебесной части акций в результате IPO

Алюминиевая компания РУСАЛ надеется, что крупные китайские компании станут основными покупателями ее акций в рамках готовящегося IPO. Как сообщило в прошедшую пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в случае успешного завершения переговоров компания может начать road show уже 30 ноября. В РУСАЛе «Времени новостей» не стали комментировать эту информацию.

О том, что РУСАЛ планирует проведение IPO, сообщила еще в середине сентября лондонская газета The Independent. По ее данным, размещение порядка 10--20% акций РУСАЛа должно пройти в декабре на бирже Гонконга. РУСАЛ в ходе IPO может быть оценен в 20--30 млрд долл., и, таким образом, IPO компании может составить от 2 млрд до 6 млрд долл. Глобальными координаторами размещения станут Goldman Sachs и Credit Suisse, а букраннерами, как ожидается, BNP Paribas и один из китайских банков. Но рассматривается и вариант вторичного листинга акций компании на парижской бирже Euronext. В самом РУСАЛе «Времени новостей» тогда заявляли, что «не принимали никаких решений в отношении возможного IPO». «Компания не определила срок выхода на IPO и не назначала банки в качестве финансовых консультантов по этому вопросу», -- говорили в РУСАЛе. Впрочем, эксперты рынка не верили в то, что инвесторы решатся приобрести акции компании, имеющей долг в 16,8 млрд долл., по такой цене.

Действительно, чтобы размещение акций все-таки состоялось, РУСАЛу необходимо завершить затяжные переговоры с кредиторами о реструктуризации долга в размере 16,8 млрд долл., и, по некоторым данным, у компании есть такой шанс. «РУСАЛ уже несколько месяцев ведет переговоры об участии крупных инвесторов. Три-четыре крупные китайские компании выразили заинтересованность», -- сказал Reuters источник, знакомый с ситуацией в РУСАЛе. По его словам, встречи с потенциальными инвесторами запланированы в Европе, США и Азии. Другой источник подтвердил, что серия таких переговоров планируется к 30 ноября.

Крупнейший в мире производитель алюминия, который контролирует бизнесмен Олег Дерипаска, с прошлого года ведет переговоры о реструктуризации кредитов. Долг перед западными кредиторами составляет 7,4 млрд долл., перед российскими банками -- 2,1 млрд долл., перед группой «Онэксим» Михаила Прохорова -- 2,8 млрд долл. (уже достигнута договоренность о реструктуризации), а также перед Внешэкономбанком -- 4,5 млрд долл. В конце июля РУСАЛ сообщил, что согласовал условия долгосрочной реструктуризации долга перед западными банками с координационным комитетом международных кредиторов. Условия предусматривают, что текущая задолженность компании в размере 7,4 млрд долл. будет погашена в течение семи лет, а в течение первых четырех лет действия соглашения кредиты будут пролонгированы. За это время компания обещает поэтапно сократить долг перед всеми банками.

IPO может принести компании порядка 3 млрд долл. По некоторым данным, стороны должны договориться не позднее начала третьей декады ноября, чтобы успеть провести IPO в этом году.

Впрочем, идея возможного IPO уже обсуждалась и три года назад. Тогда РУСАЛ планировал провести размещение акций в Лондоне. Об IPO речь шла при объединении алюминиевых активов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга -- РУСАЛа и СУАЛа. Также размещение акций преподносилось и как первый шаг на пути объединения с «Норильским никелем» и создания на базе двух компаний крупного игрока в горно-металлургической отрасли.

С появлением новой информации об IPO РУСАЛа ряд экспертов говорили «Времени новостей», что для этого выбран не совсем удачный момент. Фундаментальная картина изменилась, цены на алюминий упали, и докризисная оценка РУСАЛа в 20--30 млрд долл. уже неактуальна, подчеркивали они. Кроме того, значительный долг РУСАЛа усугубляет ситуацию, и инвесторы вряд ли решатся покупать акции алюминиевой компании исходя из такой оценки, считают эксперты. Впрочем, не исключено, что инвесторы, решившись купить акции РУСАЛа, думают о перспективе и, возможно, надеются на скорое изменение экономической ситуации.
Ирина ЦЫРУЛЕВА

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  




реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  16.11.2009
Юлия Тимошенко ждет Владимира Путина в Ялте для разговора о газе
Премьер-министры России и Украины -- Владимир Путин и Юлия Тимошенко 19 ноября в Ялте проведут второе в этом году заседание комитета по экономическому сотрудничеству... >>
//  читайте тему:  Газовый спор с Украиной
  • //  16.11.2009
General Motors ждет господдержки для Opel
Американский концерн General Motors (GM) в пятницу подтвердил намерение получить господдержку для реструктуризации своего немецкого актива Opel... >>
//  читайте тему:  Автопром
  • //  16.11.2009
Премьер-министры России и Словении договорились по "Южному потоку"
В субботу Россия сделала очередной шаг на пути к финальной части чемпионата мира по футболу-2010 в ЮАР и последний -- к началу строительства газопровода «Южный поток».... >>
  • //  16.11.2009
Глава американской федеральной корпорации по страхованию депозитов Шейла Бэр (на снимке) заявила в конце минувшей недели, что решение использовать программу списания проблемных активов (TARP) для накачки банков ликвидностью «не было хорошей идеей» и подорвало доверие граждан к финансовой системе страны... >>
  • //  16.11.2009
РУСАЛ надеется на выкуп компаниями Поднебесной части акций в результате IPO
Алюминиевая компания РУСАЛ надеется, что крупные китайские компании станут основными покупателями ее акций в рамках готовящегося IPO. Как сообщило в прошедшую пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в случае успешного завершения переговоров компания может начать road show уже 30 ноября... >>
  • //  16.11.2009
НОВАТЭК опять продемонстрировал рост добычи
Консолидированный отчет НОВАТЭКа по международным стандартам финансовой отчетности за третий квартал года в отличие предшествовавших ему трех месяцев оказался небогат на громкие сделки (см. «Время новостей» от 21 августа)... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама