N°11
25 января 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  25.01.2006
4 миллиарда для ВТБ
Банк подсчитал, сколько ему нужно занять в 2006 году

Внешторгбанк и в нынешнем году продолжит активную политику заимствований. Вчера второй по величине российский банк объявил, что собирается привлечь на внутреннем и внешнем рынках приблизительно 4 млрд долл. (это соответствует объему прошлогодних заимствований). Участники рынка считают, что бумаги ВТБ будут востребованы у российских и иностранных инвесторов, и отмечают, что 4 млрд долл. не слишком большая сумма заимствований для столь агрессивно развивающегося банка.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Урсуляка, привлеченные средства будут направлены, в частности, на увеличение капитала банка, повышение его ликвидности, а также рефинансирование прежних займов. ВТБ выпустит субординированные евробонды со сроком обращения от 30 до 50 лет на сумму, эквивалентную 750 млн долл., которые будут направлены в капитал второго уровня. Столь длинные бумаги для российских компаний пока большая редкость. Но были случаи, напоминает аналитик ИК «Тройка Диалог» Алексей Кудрин, когда эмитенты размещали бумаги на 10--15 лет с правом их погашения через пять лет. «Не исключено, что и сейчас бумага де-факто окажется короче, -- отмечает г-н Кудрин. -- Хотя для эмитента, конечно, выгоднее разместиться на более длительный срок, особенно когда речь идет о привлечении средств в капитал».

На рефинансирование существующей задолженности ВТБ направит февральский синдицированный кредит на 600 млн долл. (его организацией займутся Sumitomo Mitsui Banking Corp., Bank of Tokyo-Mitsubishi, ING Bank и Barclays).

В программу внешних валютных заимствований входит также выпуск евробондов на 200 млн евро с плавающей доходностью (ставка купона -- на уровне одномесячного Euribor плюс 30 базисных пунктов), а также привлечение в конце года синдицированного кредита примерно на 300 млн долл. на срок от трех до пяти лет. В первом квартале нынешнего года банк также намерен провести секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму 100 млн долларов.

Кроме того, банк в пять раз -- с 2 до 10 млрд долл. -- увеличил объем пятилетней программы EMTN (euro medium term notes). По словам г-на Урсуляка, в связи с приобретением росзагранбанков в прошлом году ВТБ будет размещать ноты, номинированные в евро и фунтах стерлингов (объемом 500 млн и 150 млн соответственно).

В нынешнем году ВТБ собирается вдвое увеличить объем рублевых заимствований, их совокупный объем составит около 30 млрд руб. При этом размещать бумаги банк, по словам г-на Урсуляка, собирается не только на внутреннем рынке, но и за границей. Первый выпуск облигаций на 15 млрд руб. банк разместит уже весной нынешнего года. «По доходности эти бумаги будут сопоставимы с бумагами компаний первого уровня», -- отмечает г-н Кудрин. Как известно, в конце октября прошлого года ВТБ уже размещал 15-миллиардный рублевый заем. Тогда доходность составила 6,2% годовых, причем инвесторы разобрали бумаги всего за день. Вполне возможно, что и на этот раз спрос на облигации ВТБ окажется столь же высоким, предполагает г-н Кудрин.

Объем займа 4 млрд долл. не такая уж и большая сумма для столь крупного банка, который к тому же очень быстро растет, полагают многие аналитики. Как известно, в прошлом году ВТБ выкупил у российского ЦБ доли в росзагранбанках, приобрел банк на Украине, завершил покупку Промышленно-строительного банка, а годом ранее приобрел Гута-банк (ныне ВТБ-24). В конце нынешнего года банк планирует провести первичное размещение своих акций. «Банку потребуется дополнительный капитал», -- заявил вчера г-н Урсуляк.
Наталья РОМАНОВА


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  25.01.2006
ИТАР-ТАСС
Глава «Росимущества» подтвердил интерес госкомпаний к акциям КамАЗа
Глава «Росимущества» Валерий Назаров вчера подтвердил циркулирующую в СМИ информацию о том, что ФГУП «Рособоронэкспорт» собирается выкупить госпакета КамАЗа. Если так и произойдет, то госструктуры получат контрольный пакет автозавода (Внешторгбанк владеет 17,17% акций предприятия)... >>
  • //  25.01.2006
Александр Миридонов
«Росимущество» не исключает, что продаст часть акций «Роснефти» до того, как нефтяная компания проведет консолидацию своих 12 основных «дочек». Об этом вчера заявил информагентствам глава агентства Валерий Назаров... >>
  • //  25.01.2006
Банк подсчитал, сколько ему нужно занять в 2006 году
Внешторгбанк и в нынешнем году продолжит активную политику заимствований. Вчера второй по величине российский банк объявил, что собирается привлечь на внутреннем и внешнем рынках приблизительно 4 млрд долл. (это соответствует объему прошлогодних заимствований)... >>
  • //  25.01.2006
Юлия Орентлихерман
Акционерам «Евраза» понравилось продавать акции на Лондонской фондовой бирже
Deutsche Bank и Renaissance Capital вчера объявили о намерении разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) 5% акций Evraz Group. Продавцом является Crosland Global (основной акционер «Евраза»)... >>
  • //  25.01.2006
Reuters
Microsoft обвинили в несоблюдении антимонопольного соглашения
Корпорация Microsoft, как и ожидалось, не спешит строго следовать соглашению, заключенному пять лет назад с американскими антимонопольными органами. К такому выводу пришли в минувший понедельник представители министерства юстиции США... >>
  • //  25.01.2006
Федеральное правительство насыщает рынок новыми инструментами
Программу выпуска государственных ценных бумаг, которая вызвала в минувший четверг массу вопросов у федеральных министров (см. «Время новостей» от 20 января), вчера финансовые чиновники обсуждали с участниками рынка... >>
  • //  25.01.2006
Два миллиарда пойдут на покупку самолетов
Авиакомпания «Трансаэро» провела вчера в Москве презентацию облигационного займа, аукцион по размещению которого намечен на 2 февраля... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама
Яндекс.Метрика