N°11
25 января 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  25.01.2006
Юлия Орентлихерман
На пять процентов публичнее
Акционерам «Евраза» понравилось продавать акции на Лондонской фондовой бирже

Deutsche Bank и Renaissance Capital вчера объявили о намерении разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) 5% акций Evraz Group. Продавцом является Crosland Global (основной акционер «Евраза»), бенефициарами которого являются Александр Абрамов (контролирует 59,1% группы «Евраз»), Александр Фролов (28,18%), Валерий Хорошковский (2,08%). В самой компании заявили, что решение о размещении -- частное дело акционеров, и отказались комментировать ситуацию, пояснив при этом, что планируемое размещение нельзя считать доразмещением IPO, проведенного в июне прошлого года.

Первичное размещение оказалось, по мнению экспертов, не слишком удачным для «Евраза». Хотя подготовка к нему началась при довольно благоприятном рынке для металлургии, состоялось оно в период спада в отрасли (цены на металлы снизились и потянули за собой акции мировых металлургических компаний). Поэтому «Евразу» тогда удалось разместиться по 14,5 долл. за GDR, т.е. почти по нижнему пределу объявленного ценового коридора 13,5--17 долл. На LSE тогда было размещено 29,1 млн GDR (8,3% акций компании, выпущенных в виде допэмиссии). В результате компания привлекла 422 млн долл., что эксперты в сложившейся ситуации оценили как успех. Организатором и глобальным координатором того размещения выступала Morgan Stаnley.

К осени, впрочем, ситуация в отрасли стабилизировалась, металлургам удалось сбалансировать рынок, и инвесторы поверили в GDR «Евраза»: бумаги начали расти. Еще больше укрепили их сообщения о том, что основной акционер группы Александр Абрамов покинет ключевые посты в руководстве и займется управлением компанией, работая в совете директоров, а функции президента и председателя совета директоров будут разделены. С 1 января этого года президентом компании стал г-н Хорошковский, а в должность председателя совета директоров с 1 мая вступит г-н Абрамов. Кроме того, после первого размещения «Евраз» вышел на европейский рынок -- купил чешскую Vitkovice Steel, что не могло не отразиться на стоимости акций компании. В понедельник GDR Evraz Group на LSE стоили уже 19,9 доллара.

Еще осенью г-н Абрамов сообщил, что возможно доразмещение в Лондоне еще около 17% акций Evraz Group. В пресс-службе группы заявляли, что оптимальным для компании является free float (объем акций в свободном обращении) на уровне 25% от уставного капитала (такая структура часто встречается у подобных зарубежных компаний). Поэтому вчерашнее объявление о новом размещении не стало новостью для рынка.

Его объем, по оценкам аналитиков, может составить 333 млн долл., если размещение пройдет по 19 долл. за GDR. Однако вчера бумаги «Евраза» стали снижаться на новости о проведении IPO -- они упали до 18,75 долл. за GDR. Так что нельзя исключать, что реально акционеры группы выручат за 5-процентный пакет меньшую сумму.

================================

Evraz Group -- крупнейший в России металлургический холдинг, входящий в десятку крупнейших мировых корпораций. Основными активами компании являются Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий меткомбинаты. Рудными активами компании являются Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольная компания «Нерюнгриуголь», шахта «Распадская» и «Южкузбассуголь». Evraz Group владеет и управляет Находкинским морским торговым портом, а также двумя предприятиями в Европе -- Palini e Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии. В 2005 году российские предприятия группы увеличили производство проката на 0,6%, до 12,226 млн тонн. Выпуск стали вырос на 1,2%, до 13,852 млн тонн, а чугуна -- снизился на 0,9%, до 11,457 млн тонн.

===================================

Почти все крупнейшие российские металлургические компании уже провели размещение на западных площадках. Первым из «черных» металлургов еще в 2004 году вышел на биржу «Мечел», вторым -- «Евраз», в декабре прошлого года -- Новолипецкий меткомбинат. Фактически из бумаг российских стальных гигантов на западных биржах сейчас не торгуются только акции ММК и недавно консолидированной «Уральской стали». Впрочем, ММК уже заявлял о намерении провести IPO.
Анна ЛАНДЕР


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  25.01.2006
ИТАР-ТАСС
Глава «Росимущества» подтвердил интерес госкомпаний к акциям КамАЗа
Глава «Росимущества» Валерий Назаров вчера подтвердил циркулирующую в СМИ информацию о том, что ФГУП «Рособоронэкспорт» собирается выкупить госпакета КамАЗа. Если так и произойдет, то госструктуры получат контрольный пакет автозавода (Внешторгбанк владеет 17,17% акций предприятия)... >>
  • //  25.01.2006
Александр Миридонов
«Росимущество» не исключает, что продаст часть акций «Роснефти» до того, как нефтяная компания проведет консолидацию своих 12 основных «дочек». Об этом вчера заявил информагентствам глава агентства Валерий Назаров... >>
  • //  25.01.2006
Банк подсчитал, сколько ему нужно занять в 2006 году
Внешторгбанк и в нынешнем году продолжит активную политику заимствований. Вчера второй по величине российский банк объявил, что собирается привлечь на внутреннем и внешнем рынках приблизительно 4 млрд долл. (это соответствует объему прошлогодних заимствований)... >>
  • //  25.01.2006
Юлия Орентлихерман
Акционерам «Евраза» понравилось продавать акции на Лондонской фондовой бирже
Deutsche Bank и Renaissance Capital вчера объявили о намерении разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) 5% акций Evraz Group. Продавцом является Crosland Global (основной акционер «Евраза»)... >>
  • //  25.01.2006
Reuters
Microsoft обвинили в несоблюдении антимонопольного соглашения
Корпорация Microsoft, как и ожидалось, не спешит строго следовать соглашению, заключенному пять лет назад с американскими антимонопольными органами. К такому выводу пришли в минувший понедельник представители министерства юстиции США... >>
  • //  25.01.2006
Федеральное правительство насыщает рынок новыми инструментами
Программу выпуска государственных ценных бумаг, которая вызвала в минувший четверг массу вопросов у федеральных министров (см. «Время новостей» от 20 января), вчера финансовые чиновники обсуждали с участниками рынка... >>
  • //  25.01.2006
Два миллиарда пойдут на покупку самолетов
Авиакомпания «Трансаэро» провела вчера в Москве презентацию облигационного займа, аукцион по размещению которого намечен на 2 февраля... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама