В пятницу зарегистрированная в Люксембурге для управления активами «Евразхолдинга» Evraz Group сообщила, что компания Александра Абрамова намерена разместить на Лондонской фондовой бирже акции в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) в конце мая -- начале июня. Предполагается, что для IPO будет проведена допэмиссия акций в размере 10% капитала Evraz Group. Аналитики полагают, что размещение может принести Александру Абрамову более 500 млн долл. Средства пойдут на приобретение и разработку угольных активов в России и СНГ, развитие сталелитейного бизнеса за пределами России (группа претендует на чешский меткомбинат Vitkovice Steel) и продолжение консолидации и модернизации активов. Первичное размещение акций «Евраза» может стать крупнейшим среди IPO российских сталелитейных компаний за рубежом. Из отечественных металлургов пока отличилась лишь стальная группа «Мечел», выпустившая прошлой осенью в Нью-Йорке ADR на 11,5% своих акций и получившая 335,1 млн долларов.

Слухи о том, что «Евраз» изучает возможность проведения IPO в Лондоне, циркулировали с начала года. В конце марта группа завершила консолидацию активов, переведя их на баланс кипрского офшора Mastercroft (на рынке ожидают, что размещаться будут акции либо этой компании, либо Evraz Group). Однако в самом холдинге до последнего времени эту информацию упорно опровергали, поясняя, что IPO не является приоритетным инвестиционным инструментом, и называя в качестве возможного срока 2008--2009 годы. Месяц назад президент компании Александр Абрамов и вовсе заявил, что у «Евраза» сейчас достаточно собственных средств, потому холдинг не намерен в ближайшее время выходить на IPO или привлекать заемный капитал. При этом глава «Евраза» подчеркнул, что сейчас, «в хороших рыночных условиях, надо быстро инвестировать», а в качестве первоочередной задачи называл покупку холдингом активов в СНГ (не уточнив, каких именно).

Теперь же г-н Абрамов заявляет, что «бизнес достиг той стадии развития, когда группа готова к размещению акций на международном рынке». IPO, по его словам, будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса.

От комментариев о том, что заставило руководство компании изменить подход к инвестстратегии, в «Евразе» воздерживаются. На рынке не исключают, что на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры холдинг решил опередить своих конкурентов по стальному бизнесу и первым выйти на рынок капитала. Как известно, о подготовке к IPO сразу после завершения приватизации сообщил основной владелец Магнитогорского меткомбината Владимир Рашников. Однако эксперты отмечают, что, имея непрозрачную структуру собственности, ММК пока не готов к размещению, его стоит ожидать не ранее чем через год. Куда дальше продвинулся в своих намерениях выйти на западные биржи владелец Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин -- в начале мая ФСФР разрешила НЛМК разместить на Западе 25% акций. Размещение ожидается в течение 12 месяцев и, по прогнозам аналитиков, может принести г-ну Лисину до 2 млрд долл. Сколько на IPO рассчитывает заработать Александр Абрамов, сказать пока сложно. Общий доход Evraz Group в прошлом году составил более 5,9 млрд долларов.

Между тем в пятницу на фоне ожиданий IPO «Евраза» акции подконтрольного группе Нижнетагильского меткомбината подорожали в РТС на 3,4%.