Негативные финансовые отчеты и рост японской иены привели к обвалу азиатских фондовых рынков, которые потянули за собой остальные. Впрочем, американский рынок сумел временно преодолеть тенденцию к падению, благодаря чему бумаги российских компаний на Лондонской бирже вчера успели несколько восстановиться. Доллар в России подорожал вчера еще на 30 копеек -- до 27,35 рубля.

Проблемы начались на Востоке. Еще перед открытием торгов в Японии «финансовая семерка», объединяющая министров финансов и глав центробанков ведущих стран, выступила с очень коротким экстренным заявлением, призванным успокоить ситуацию на валютном рынке Японии. «Мы озабочены недавней чрезмерной волатильностью обменного курса иены и возможным негативным влиянием этого на экономическую и финансовую стабильность», -- говорится в документе ведущих стран мира. Многие аналитики считают, что финансовые власти готовы предпринять интервенции на рынке, чтобы сдержать рост иены.

Однако рынку заявление G7 не помогло. Иена продолжила укрепление к американской валюте и выросла до 13-летнего максимума -- до 93,87 с 94,63 иен за долл. «Заявление «большой семерки» может ускорить понижение ставок мировыми центробанками на этой неделе», -- отметил валютный стратег BNP Paribas Ганс Редекер. Европейский центральный банк уже заявил, что может снизить учетную ставку на совещании 6 ноября.

«Я считаю возможным, что правление еще раз снизит процентные ставки на очередном совещании 6 ноября. Это необязательно произойдет, но такая возможность существует», -- сказал вчера глава ЕЦБ Жан-Клод Трише.

«Беспокойство из-за растущей иены, которая негативно влияет на японских экспортеров, ударило по индексу Nikkei, -- констатирует главный международный экономист Capital Economics Джулиан Джессоп. -- Давление на рынки оказало также значительное снижение американских рынков по итогам пятницы». Азиатские фондовые индексы вчера закрылись существенным снижением. Котировки акций ведущих японских экспортеров обвалились: Sony Corp. -- на 7,41%, Panasonic Corp. -- на 6,84%, Toyota Motor Corp -- на 6,88%, Honda Motor Co Ltd -- на 5,69%, Mazda Motor Corp -- на 17,5%, Mitsubishi Corp -- на 10,95%. Опасения инвесторов по поводу глобального кризиса возросли из-за негативных корпоративных новостей в финансовом секторе и удорожания средств на межбанковском рынке. Так, бумаги японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc подешевели на 14,64%. Банк сообщил вчера о продаже новых акций на сумму 990 млрд иен (или 10,7 млрд долл.) с целью пополнения капитала. Акции других крупнейших банков также рухнули: Mizuho Financial Group Inc. -- на 14,82%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. -- на 11,49%.

Трехмесячная межбанковская ставка Гонконга выросла на 0,45%, до 3,74%, что привело к рекордному обвалу котировок. Центробанк Южной Кореи снизил базовую ставку на 0,75 процентных пункта, до 4,25%, что стало самым значительным ее сокращением в истории. На этом фоне южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,82%. Однако японский индекс Nikkei 225 снизился на 6,36%, гонконгский Hang Seng -- на 12,7%, китайский CSI 300 -- на 7,12%.

Рынки акций Европы снизились в начале торгов вслед за Азией. Ожидание рецессии оказало давление на бумаги банков и энергетических компаний. К середине торгов общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 4,89%. Акции банков HSBC, BNP Paribas, Societe Generale и UBS снизились на 7--12%. Вчера стало известно, что крупнейшая финансовая группа Бельгии KBC Group получит от государства 3,5 млрд евро. Как говорится в заявлении KBC, группа выпустит в пользу правительства привилегированные акции по цене 29,5 евро за штуку, что соответствует средневзвешенной цене закрытия за последние три торговых дня.

Акции энергетических компаний опустились вслед за ценами на нефть: котировки BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total снизились на 4--6,5%.

В то же время акции автомобильного концерна Volkswagen подскочили на 69,79% на фоне новостей о том, что компания Porsche увеличила долю в VW. По итогам дня рост акций Volkswagen на разных биржах составил 100--150%.

«Европейские рынки демонстрируют существенную волатильность, -- отмечает инвестиционный директор Seven Investment Management Джастин Стюарт. -- Нервозность усилилась на фоне рекордного падения японских индексов. С учетом ситуации на азиатских рынках наибольшее давление испытают банковский и розничный сегменты».

Снижением открылся и американский рынок акций. Как отмечают аналитики, американские паевые и хеджевые фонды спешат отказаться от рисковых активов и ликвидируют позиции на рынках акций. На бумаги технологических компаний оказало давление сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что в этом году выросло число дефолтов по кредитам на покупку компьютеров, программного обеспечения и другой продукции. Котировки акций IBM Corp. и Cisco Systems Inc снизились в пределах 3%. Котировки Intel Corp опустились более чем на 4% еще на внебиржевых торгах.

К открытию торгов индекс Dow Jones снизился на 1,07%, до 8289,27 пункта, S&P 500 -- на 1,33%, до 865,12 пункта, NASDAQ -- на 1,38%, до 1530,68 пункта.

Однако позже позитивная статистика о продаже домов в США и заявления о возможном понижении процентных ставок оживили рынок.

Кроме того, как сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей министерства финансов, правительство США в течение недели приобретет акции девяти крупных банков на общую сумму 125 млрд долл. Пока точно неизвестно, какие именно банки получат помощь от государства, но раньше среди претендентов назывались Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch и Morgan Stanley. Как отмечает агентство AP, одна финансовая организация уже призналась, что выпустит акции в пользу правительства: по заявлению представителей KeyCorp, они продадут государству ценные бумаги на 2,5 млрд долларов.

В результате индекс Dow Jones показал рост на уровне 0,67%, а NASDAQ -- снижение на 0,44%.

Российский рынок вчера был закрыт, а котировки акций ведущих российских компаний в понедельник на Лондонской фондовой бирже за первые полтора часа торгов рухнули на 5--15%. ADR «Газпрома» упали на 7,5%, ЛУКОЙЛа -- на 12%, «Норильского никеля» -- на 13,5%, ВТБ -- на 15,5%, «Роснефти» -- на 16,5%. Однако на фоне восстановления американского рынка отечественные бумаги в Лондоне также начали корректироваться. Так, «Норникель» подорожал на 12%, «Газпром» -- на 1,5%. Сводный индекс российских бумаг в Лондоне, FTSE Russia, снизился на 2%, опускаясь в течение дня до 12%.

Курс отечественной валюты продолжил вчера снижение к доллару и укрепление к евро. Центробанк повысил курс доллара до 27,35 с 27,05 руб. за долл. В свою очередь, евро подешевел до 34,08 с 34,41 руб. На международном рынке котировки евро снизились до 1,24 с 1,258 долл. за евро, а британский фунт упал до 1,5426 с 1,59 доллара.