N°46
20 марта 2008
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  20.03.2008
Козырные карты
Первичное размещение акций Visa стало крупнейшим в Америке

версия для печати
Международная платежная система Visa во вторник провела успешное первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, выручив почти 18 млрд долл. Это стало крупнейшим IPO за всю историю финансового рынка США. Как отмечают западные экономисты, Visa проводила размещение в условиях не самой благоприятной рыночной конъюнктуры, однако кредитный кризис в меньшей степени отражается на привлекательности бумаг этой компании. Ведь в отличие от компаний American Express Co. и Discover Financial Services, которые предоставляют кредиты пользователям своих пластиковых карт, Visa только обслуживает транзакции. «Бизнес-модель этой компании просто превосходна, -- подчеркивает аналитик консалтинговой компании Aite Group LLC Гвенн Безард. -- Они полностью избавлены от риска, связанного с кредитованием клиентов». До сих пор рекорд по привлечению средств от IPO был за AT&T, которая разместила свои бумаги на 10,2 млрд долл. В мире же первое место пока принадлежит китайскому Industrial & Commercial Bank of China Ltd., который в 2006 году продал акций на 22 млрд долларов.

Компания Visa реализовала 406 млн своих акций по цене 44 долл. Цена размещения оказалась заметно выше планируемого диапазона в 37--42 долл. Андеррайтерами размещения выступили JP Morgan, Goldman Sachs & Co., Bank of America Securities LLC, Citigroup, HSBC, Merrill Lynch & Co., UBS Investment Bank and Wachovia Securities. В течение следующих 30 дней эти инвестбанки могут также реализовать свои опционы на покупку около 40,6 млн акций. Если это произойдет, то объем IPO увеличится до 19,7 млрд долл. Вчера состоялись и первые торги новыми бумагами. На момент подписания номера капитализация Visa составляла около 36 млрд долларов.

Как отмечается в сообщении компании, средства от IPO будут использованы «на решение текущих задач». В частности, около 10 млрд долл. пойдет на выкуп акций у банков, которые ими владеют. JP Morgan Chase & Co., который является крупнейшим акционером Visa, может получить около 1,25 млрд долл., Bank of America -- до 625 млн долл., National City Corp. -- около 435 млн долл., Citigroup Inc. -- около 300 млн долл., U.S. Bancorp и Wells Fargo & Co. -- по 270 млн долл. При этом все эти банки останутся крупнейшими держателями акций Visa. Кроме того, Visa зарезервирует около 3 млрд долл. на возможные выплаты по судебным решениям в рамках нарушений антимонопольного законодательства.

Не последнюю роль в успехе размещения сыграл следующий фактор: неделю назад компания отложила свое IPO на один день по причинам, которые не были подробно разъяснены инвесторам. Возможно, руководство Visa предвидело негативную ситуацию, которая сложится на рынке 17 марта на фоне коллапса инвестбанка Bear Stearns. Как известно, на следующий день ситуация резко изменилась и на рынках началась коррекция.

Главный конкурент Visa -- вторая по величине в мире платежная компания MasterCard Corp. провела размещение акций в мае 2006 года. Общая сумма размещения тогда составила 2,39 млрд долл. Сейчас капитализация этой компании -- около 24 млрд долл., цена одной бумаги -- выше 170 долл. Менее чем за два года обращения акций на бирже они подорожали примерно в четыре раза. Учитывая нынешнюю конъюнктуру, эксперты ожидают, что бумаги Visa не будут расти столь же стремительно. Впрочем, прогнозы по отрасли электронных расчетов не предусматривают снижения объема платежей. В частности, за 2006 год Visa обработала 44 млрд электронных платежей на сумму около 3,2 трлн долл. В тот же год MasterCard провела 23,4 млрд операций на сумму 1,9 трлн долл. В 2007 году в последнем квартале, который завершился 31 декабря, прибыль Visa выросла на 70% относительно аналогичного периода годом ранее и достигла 424 млн долларов.
Николай КОЧЕЛЯГИН


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  20.03.2008
Юлия Тимошенко требует серьезно изменить соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза»
Правительство Украины не стало одобрять текст соглашения, которое «Газпром» и «Нафтогаз» завизировали на прошлой неделе. После заседания кабинета министров премьер Юлия Тимошенко сообщила, что документ рассмотрен и лишь принят за основу... >>
//  читайте тему:  Газовый спор с Украиной
  • //  20.03.2008
Первичное размещение акций Visa стало крупнейшим в Америке
Международная платежная система Visa во вторник провела успешное первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, выручив почти 18 млрд долл. Это стало крупнейшим IPO за всю историю финансового рынка США... >>
  • //  20.03.2008
Singapore Airlines открыла рейс Сингапур--Москва--Хьюстон
Авиакомпания Singapore Airlines сегодня увеличивает частоту полетов в Москву и открывает беспосадочный рейс Москва--Хьюстон (США). Вчера первый лайнер Boeing-777-300ER вылетел по этому пути из Сингапура, сегодня он приземлится в Москве, а завтра прибудет в Хьюстон и отправится обратно... >>
  • //  20.03.2008
Грузинские авиакомпании поссорились из-за России
Россия и Грузия сделали шаг навстречу друг другу -- с 25 марта возобновляется прямое авиасообщение, прерванное 3 октября 2006 года (см. «Время новостей» от 12 марта). Две из авиакомпаний, которым предстоит работать на этой линии -- российская S7 и грузинская Airzena Georgian Airways, вчера начали продавать билеты на будущие рейсы... >>
  • //  20.03.2008
Немцы выслеживают вкладчиков банков альпийской конфедерации
Беспрецедентный скандал, потрясший Германию после того, как достоянием финансовых органов стали счета в княжестве Лихтенштейн немецких неплательщиков налогов, обретает новые грани... >>
  • //  20.03.2008
Низкие ставки по вкладам и высокие по кредитам оттолкнули клиентов финансовых институтов
Узнав правду о деятельности банков, россияне стали реже пользоваться их услугами. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с результатами исследования «Инвестиционное поведение населения и влияние на него системы страхования вкладов в 2007 году», подготовленного ВЦИОМ и Агентством по страхованию вкладов (АСВ)... >>
  • //  20.03.2008
Разбирательство между PPF и «Базэлом» начинается заново
Чешской группе PPF пока не удается отстоять свои права миноритарного акционера «Ингосстраха». Вчера арбитражный суд Москвы отложил до 11 апреля рассмотрение дела о признании недействительным решения собрания акционеров страховщика об увеличении уставного капитала компании в четыре раза, до 10 млрд руб... >>
  • //  20.03.2008
Акционеры «Южкузбассугля» и «Распадской» отказались от слияния
Акционеры Evraz Group отказались от переговоров по объединению ее 100-процентной «дочки» ЗАО «Южкузбассуголь» и угольной компании «Распадская», принадлежащей группе на 40%. Акционеры обеих компаний посчитали, что могут работать и поодиночке, впрочем, по мнению аналитиков, они просто не сошлись в цене... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама