Отечественные страховые компании России в прошлом году занимались в основном обязательным и кэптивным страхованием, а также нестраховой финансовой деятельностью. Открытым или конкурентным страхованием они занимались крайне мало. Таковы выводы исследования, которые провел Комитет по связям с общественностью Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на основе данных за 2003 год.

Если из общего объема страховых премий, собранных в 2003 году, -- 432 млрд руб. (или 100%) -- исключить обязательное страхование -- 102,9 млрд руб. (или 23,8%), то останутся страховые схемы -- 208 млрд руб. (или 48,2%), кэптивное («карманное») страхование -- 60,5 млрд руб. (или 14%) и рыночное, или открытое, страхование -- 60,5 млрд руб. (или 14%).

Наиболее быстрыми темпами в прошлом году росло кэптивное страхование, которое увеличилось в два раза и достигло 2 млрд долл. США, или 14% всех страховых взносов. По мнению эксперта Центра экономического анализа «Интерфакс» Анжелы Долгополовой, страховщика можно назвать кэптивным, если доля договоров материнской финансово-промышленной группы в портфеле превышает 50%. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков, генеральный директор Межрегионального страхового соглашения Семен Акерман оценивает кэптивное страхование в 55--60% от общих сборов по добровольному страхованию за исключением страхования жизни.

Кэптивное страхование включено в сектор реального добровольного страхования, но с определенными оговорками. Дело в том, что такое страхование отличается от открытого, или конкурентного. Наиболее явно эти отличия видны при выборе страховщика, допуска страховых компаний к участию в конкурсах по защите крупных предприятий, влияния рыночных факторов на формирование страхового тарифа. Кроме того, как полагает представитель одного крупного страховщика, «зачастую страхование имущества и ответственности в собственных кэптивных компаниях представляет собой механизм оптимизации налога на прибыль».

Почти 49% всех сборов (7 млрд долл.) приходилось в 2003 году на нестраховую финансовую деятельность российских страховщиков. Речь идет о зарплатных схемах, из которых 4,8 млрд долл. проходит по страхованию жизни, а 2,1 млрд долл. по другим видам. Глава Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев считает, что доля «серых» схем по имущественному страхованию составляет около 25%.

В 2003 году объем открытого рынка добровольного страхования (то есть оставшегося сегмента рынка после вычета доли кэптива и схем) составил 1,9 млрд долл., или 0,4% от ВВП. При этом 15 страховых компаний продолжают собирать более половины взносов на открытом рынке страхования в России, а на тройку лидеров -- страховые компании «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» -- пришлось 30% всех собранных премий (см. таблицу).

Руководитель комитета по связям с общественностью ВСС, генеральный директор страхового общества «Россия» Марат Айнетдинов считает, что новые требования, предъявляемые страховщикам со стороны Федеральной службы страхового надзора, и определенные поправками в ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» позволят существенно сократить разрыв между отчетным и реальным страхованием. А генеральный директор компании «Альфа Страхование» Владимир Скворцов прогнозирует рост доли открытого рынка добровольного страхования, в первую очередь за счет увеличения сборов по добровольному страхованию жизни.

Таким образом, доля рыночного страхования в России составляет 14% рынка. Страховщикам еще предстоит приложить много усилий, чтобы увеличить этот показатель, завоевав доверие страхователей. Проведенное исследование показало, что вопреки распространенным заявлениям отечественных страховщиков о развитости страховой отрасли России эти слова пока еще далеки от реальности. Яркое подтверждение тому -- недавнее заявление Федеральное службы страхового надзора, что у более 400 страховых компаний после 1 июля могут быть отозваны лицензии. Причина -- несоответствие размера уставного капитала новым требованиям законодательства. Кроме того, 14% реального, конкурентного, страхования вряд ли достаточно для полноценного доступа страховщиков к пенсионной реформе.

Во всем мире страхование является неотъемлемой частью системы риск-менеджмента и повсеместно используется как предприятиями, так и частными лицами для защиты своих имущественных интересов. Исследование же показывает, что страховая отрасль России остается неустойчивой. Однако драматизировать ситуацию не стоит. Постепенное усовершенствование страхового законодательства, введение ОСАГО, борьба государства с зарплатными схемами позитивно сказываются на страховом рынке. Ожидается, что подобные исследования ВСС будет проводить ежегодно, а может быть, и чаще. Поэтому следующей год покажет, каковы реальные темпы развития страховой отрасли России.

Показатели рынка открытого страхования в 2003 году

Место	Компания	Премии, млн долл.	Доля, %
1.	«РЕСО-Гарантия»	218,5	11,5
2.	«Ингосстрах»	195,7	10,3
3.	«Росгосстрах»	159,6	8,4
4.	РОСНО	110,2	5,8
5.	«Альфа Страхование»	60,8	3,2
6.	Военно-страховая компания	55,1	2,9
7.	«Ренессанс Страхование»	51,3	2,7
8.	«Уралсиб»	45,6	2,4
9.	МАКС	43,7	2,3
10.	«Россия»	36,1	1,9

Источник: ВСС