Еще одна российская компания стала жертвой нового модного увлечения -- выпуска рублевых облигаций. Совет директоров нефтегазохимического холдинга «Сибур» в минувшую пятницу утвердил проспект эмиссии облигаций на 2 млрд руб.

«На оформление и регистрацию выпуска уйдет месяца полтора, после этого мы будем готовы разместить новые бумаги на рынке, тянуть не станем», -- рассказала вчера журналистам Елена Струк, вице-президент «Сибура» по финансам.

Облигации выпускаются сроком на 18 месяцев и предполагают выплату купонов каждые полгода. Размер купона, по словам Елены Струк, «определит совет директоров накануне размещения». В любом случае «Сибур» гарантирует держателям облигаций прибыль, соответствующую 9% годовых в валюте. «Если вдруг выплаты по купонам окажутся меньше, мы доплатим разницу», -- пообещала вице-президент компании.

Андеррайтером выпуска выступает крупнейший кредитор «Сибура» -- Райффазенбанк Австрия, который создал пул, гарантирующий размещение всего выпуска. В пул вошли Альфа-банк, банк «Зенит» и банк «Московский деловой мир» (МДМ).

Цели, которые преследует «Сибур», выпуская облигации, похоже, совпадают с целями «Славнефти», которая в апреле с успехом разместила облигации на 1 млрд руб. Обе компании пытаются заработать позитивную репутацию в глазах портфельных инвесторов.

«Рублевые облигации слишком дорогой инструмент, его имеет смысл использовать тем, у кого еще нет прочного имиджа на рынке», -- считает Евгений Швидлер, президент «Сибнефти», одной из немногих компаний, которые еще не выпустили столь популярные ныне бумаги.

В следующем году «Сибур» собирается разместить гораздо более крупный выпуск облигаций, приблизительно на 8 млрд руб. Андеррайтером будет выступать Доверительный и инвестиционный банк, с которым уже заключено предварительное соглашение.

СПРАВКА:

Правительство намерено повысить оптовые цены на попутный газ со 150 руб. до 275--350 руб. за тысячу кубометров. «Это решение уже согласовано Минэкономразвития с Минфином и Минэнерго», -- сообщил вчера президент "Сибура" Яков Голдовский. По его мнению, передает Интерфакс, «повышение цен на попутный газ негативно скажется на развитии отечественной нефтехимии». «Сибур» является основным потребителем попутного газа, который добывают нефтяные компании вместе с нефтью.

КОНЕЦ СПРАВКИ