Группа En+ Олега Дерипаски (основной энергетический актив -- компания «Евросибэнерго») в ближайшее время может провести листинг в Гонконге. «Идея простая: это самый большой электроэнергетический частный холдинг, к тому же владеющий гидроэнергетическими активами, а гидроэнергетика -- это сейчас интересная тема», -- сказал источник Reuters в банковских кругах. По его словам, размещение может состояться летом и принести компании около 1 млрд долл. По версии же газеты The Independent, прибыль от размещения составит 1,5 млрд долл., а его организаторами станут Deutsche Bank, Credit Suisse, Bank of America и Merrill Lynch.

Впрочем, пока, как сообщил «Времени новостей» источник в банковских кругах, мандаты на организацию размещения банкам не выданы, а Bank of America и Merrill Lynch вообще в списке претендентов отсутствуют. Представитель En+ подтвердил «Времени новостей», что компания сохраняет интерес к IPO своих активов и что Гонконг является привлекательной площадкой, но от остальных комментариев воздержался. По его данным, решение о подготовке к IPO может быть принято в первой половине этого года.

En+ завершила консолидацию электроэнергетических и угольных активов на базе своей «дочки» -- «Евросибэнерго» -- осенью 2009 года. В рамках реструктуризации долга на 1,04 млрд долл. перед иностранными банками En+ в начале нынешнего года заложила 25% своего электроэнергетического бизнеса. На балансе «Евросибэнерго» сейчас находятся контрольные пакеты акций «Иркутскэнерго» (включая компанию «Востсибуголь»), Красноярской ГЭС, Автозаводской ТЭЦ, сбытовых компаний «Волгаэнергосбыт» и МАРЭМ+, а также «Евросибэнерго-Инжиниринга». В структуре выручки около 80% приходится на производство энергии, около 15% -- на сбытовые и инжиниринговые услуги, примерно 5% -- на добычу угля. РУСАЛ потребляет половину всей электроэнергии, которую производят входящие в «Евросибэнерго» компании. Алюминиевый холдинг, как известно, выручил от IPO в Гонконге в начале года 2,24 млрд долл. почти за 11% акций. Хотя размещение прошло удачно, с момента листинга котировки акций РУСАЛа упали на 20% из-за общей ситуации на рынках, снижения цен на алюминий.

Похоже, это не останавливает г-на Дерипаску в стремлении сделать публичными и другие свои компании. Информация о возможном IPO «Евросибэнерго» появилась еще в прошлом году. В августе гендиректор En+ Владислав Соловьев говорил, что IPO рассматривается как один из потенциально интересных инструментов привлечения средств для развития и реализации инвестпрограммы.

«Евросибэнерго» не единственный актив «Базового элемента» Олега Дерипаски, который может стать публичным в 2010 году. По неофициальной информации, весной может разместить свои акции в Гонконге Strikeforce Mining and Resources Ltd. (дочерняя структура «Союзметаллресурса»). Ведь основная задача «Базэла» -- сократить задолженность на 20 млрд долл., и с IPO выполнить ее будет легче.