Объем плохих долгов в российской банковской системе составил 572,8 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитных организаций на 1 марта. С января по февраль уровень просрочки вырос в среднем по системе на 19,2%. Самые высокие темпы роста плохих кредитов у банков с госучастием -- 26,4%. Аналитики отмечают, что в этих условиях необходимо увеличивать капитализацию, в противном случае можно ожидать новых шоковых явлений в финансовом секторе.

В условиях финансового кризиса банки продолжают сокращать кредитование экономики. В феврале совокупный кредитный портфель снизился на 1,6% и составил 20,4 трлн руб. По оценке заместителя начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольги Беленькой, падение объемов кредитования объясняется несколькими факторами, среди них дефицит качественных заемщиков, рост плохих долгов и сокращение ресурсной базы. «Данные оборотных ведомостей банков (форма 101) свидетельствуют о снижении остатков на депозитах юридических лиц, что может объясняться необходимостью выплат по долгам», -- говорится в аналитическом отчете компании «Совлинк». Кроме того, сокращение ресурсной базы банков также происходило в связи с тем, что ЦБ ограничивал доступ к ликвидности кредитным организациям, не позволяя им использовать эти средства для валютных спекуляций.

В результате у многих частных банков из топ-20 объем кредитования в феврале снизился: у МДМ-банка -- на 3,2%, Альфа-банка -- на 4,4%, «Уралсиба» -- на 9,4%.

Как и ожидалось, в плюсе оказались банки с госучастием: Сбербанк увеличил свой портфель на 1,8%, до 4,1 трлн руб., Россельхозбанк -- на 3,4%, до 417,5 млрд руб., выросли объемы кредитования также у Газпромбанка -- на 10,1%, до 850 млрд руб., «Ак Барса» -- на 1,7%, до 138,5 млрд руб. У ВТБ, напротив, кредитный портфель сократился -- на 6,8%, до 1,5 трлн руб. В банке это объясняют тем, что в конце января рефинансировали задолженность одного из клиентов, а в начале февраля заемщик погасил кредит за счет этих средств.

Из двадцати крупнейших российских банков лишь ВТБ-24 продолжал наращивать кредитование населения в феврале (на 1,2%, до 324 млрд руб.). Лидер этого рынка Сбербанк третий месяц подряд сокращает объем портфеля (в феврале -- на 1,3%). Банк объясняет это сокращением спроса, а также ужесточением кредитной политики. В среднем крупнейшие банки снизили кредитование частных лиц на 1,2--1,5%.

Из-за продолжающегося ухудшения финансового состояния заемщиков у банков растет объем просроченной задолженности. У ВТБ она выросла на 41%, у Сбербанка -- на 11%, у банка «Юникредит» -- на 57%, у Альфа-банка -- на 27%. Особенно отличился в феврале Газпромбанк, просрочка которого увеличилась на 233%.

«Совокупный рост просроченных кредитов предприятиям за январь--февраль составил 55%, и это при том, что банки активно используют возможности реструктуризации и пролонгации кредитов, занижая реальные показатели», -- отмечается в отчете «Совлинка».

Согласно отчетности доля просрочки на 1 марта у Сбербанка составляет 2,1%, у ВТБ -- 2,9%, Альфа-банка -- 9,8%, Росбанка -- 3,8%, МДМ-банка --10,3%, "Уралсиба" -- 7,6%, Газпромбанка -- 2,9%.

Поскольку банки используют различные схемы для сокрытия реального уровня просроченной задолженности, трудно определить, насколько реальными являются эти данные. «Гонка просрочек» не совсем адекватно отражает реальный уровень качества кредитных портфелей -- слишком заметным становится разрыв между банками, что вряд ли можно объяснить исключительно разницей в кредитной политике», -- отмечают в своем отчете аналитики банка «Траст». На прошлой неделе министр финансов Алексей Кудрин в беседе с банкирами упрекнул их в том, что они привыкли занижать реальный размер просроченной задолженности. По его словам, она уже сейчас достигает 10% от совокупного кредитного портфеля, хотя по официальным данным показатель едва превышает 3%.

Рост просрочки заставляет банки увеличивать формирование резервов под возможные потери по ссудам, это ведет к снижению прибыли. В феврале положительную динамику зафиксировали в основном банки с госучастием, а также Росбанк, Номос-банк, Райффайзен-банк. Остальные крупнейшие российские банки из числа топ-20 показали убыток, например у МДМ-банка -- 2,35 млрд руб., Газпромбанка -- 3,07 млрд руб., Альфа-банка -- 2,9%.

Прекращение девальвации рубля в феврале не позволило банкам зарабатывать на курсовой разнице, как это было месяц назад. По оценке аналитиков банка «Траст», заработанных тогда средств вряд ли хватит банкам на покрытие будущих расходов по начислению резервов.

В этих условиях, по мнению г-жи Беленькой, по-прежнему остается актуальным выполнение норматива достаточности капитала (Н1). Хотя сейчас этот показатель в среднем по системе составляет 16,8% (при минимальной отметке в 10%), у многих крупных банков он находится вблизи низкой границы. Например, у Росбанка Н1 не превышает 10,3%, МДМ-банка -- 10,8%, Газпромбанка -- 11,1%. Самая комфортная ситуация у госбанков -- у ВТБ достаточность капитала составляет 14,3%, у Сбербанка -- 19,6%.

Февральские данные еще раз подтвердили необходимость капитализации банковской системы. По оценке первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, объем докапитализации банков за счет госбумаг может составить несколько сот миллиардов рублей. Если кредитные организации не смогут увеличить размер собственных средств, это может привести к новым шоковым явлениям в банковском секторе, полагают аналитики банка «Траст».