ВТБ-24 проводит сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на сумму около 470 млн долл. По данным СМИ, большую часть кредитов выкупят несколько иностранных банков. Подобные операции планируют осуществить и другие участники рынка -- этому способствует Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию, выступая поручителем выпуска банками ипотечных облигаций.

Источник в банковских кругах сообщил Интерфаксу, что ипотечные облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже и будут предложены узкому кругу инвесторов. По его словам, ВТБ-24 секьюритизирует ипотечный портфель общим объемом 470 млн долл., старший транш составит около 300 млн долл. «Сделка была запущена еще в декабре, сейчас она завершается», -- утверждает собеседник агентства. Другой источник говорит, что ВТБ, организатор сделки и материнская структура ВТБ-24, уже договорился с двумя или тремя иностранными банками, которые полностью выкупят старший транш для себя. Ранее сообщалось, что ВТБ-24 планирует в первом квартале разместить ипотечные бумаги на внутреннем рынке на 14 млрд руб. О планах секьюритизировать валютную и рублевую ипотеку -- по 500 млн долл. на каждую сделку -- ВТБ-24 заявлял еще в 2007 году.

Внешторгбанк летом 2006 года первым в России предложил западным инвесторам ипотечные бумаги, выпустив еврооблигации с ипотечным покрытием объемом 88,3 млн долл. в рамках проекта секьюритизации своего ипотечного портфеля. В ноябре 2006 года Росбанк объявил о секьюритизации ипотечных займов и автокредитов на сумму до 500 млн долл. Подобные сделки провели Городской ипотечный банк и Газпромбанк.

Собеседник Интерфакса говорит, что сделки по секьюритизации ипотеки планируют «КИТ Финанс» (объемом 6--9 млрд руб.) и Европейский трастовый банк (около 3 млрд руб.). По его словам, банки активизировались на этом рынке, поскольку теперь ипотечные облигации с гарантией Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) можно рефинансировать через механизм репо в Центробанке: «Так неликвидный инструмент превращается в способ получения ликвидности, и банки будут стараться секьюритизировать ипотечный портфель по максимуму, пока есть такая возможность».

В декабре для поддержки рынка ипотеки государство выделило АИЖК 200 млрд руб. Агентство намерено не только выкупать пулы ипотечных кредитов, но и давать гарантии по ипотечным облигациям, которые будут покупать, например, Внешэкономбанк и Пенсионный фонд. Глава АИЖК Александр Семеняка оценивал объем выпуска ипотечных ценных бумаг в 2009 году минимум в 100 млрд руб. По его словам, поручительство получат около 50 банков с размером выданных кредитов не менее 6 млрд руб. у каждого, причем десять из них имеют опыт сделок по секьюритизации.

Впрочем, в пресс-службе «КИТ Финанса» сообщили, что планов по выпуску ипотечных бумаг у банка нет. Этот банк стал первой крупной жертвой кризиса ликвидности, не исполнив обязательства по операциям репо в середине сентября, что привело к смене собственников -- 96% акций «КИТ Финанса» получил консорциум в составе АЛРОСА и РЖД. Из-за ухудшения доступа к долгосрочным деньгам на фоне мирового кризиса «КИТ Финанс» был вынужден отказаться от выдачи ипотечных кредитов. Полностью отказались от ипотеки и такие крупные участники рынка, как «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, «Союз», Балтийский банк, НОМОС-банк, «Траст». Банк «Санкт-Петербург» выдает ипотечные кредиты только на покупку квартир в новых жилых домах северной столицы и Ленобласти, строительство которых ведет компания -- его партнер. Городской ипотечный банк и Юникредит перестали выдавать ипотечные займы в рублях, а Сбербанк, Росбанк и Московский банк реконструкции и развития -- в валюте. Кроме того, игроки ужесточили условия выдачи кредитов и увеличили процентные ставки по ипотеке. По рублевым займам они составляют 14--29% годовых.