Сбербанк официально объявил о планах
привлечь трехлетний синдицированный кредит на 1,2 млрд долл. по ставке LIBOR+0,85% годовых. Участники рынка называют стоимость заимствования вполне приемлемой для нынешнего рынка и не сомневаются, что банк сможет получить эти деньги.
О том, что Сбербанк хочет привлечь синдицированный кредит, на рынке знали уже больше месяца. Тогда, правда, эта информация была неофициальной, и ожидалось, что ставка будет выше -- LIBOR+1-1,2% годовых. «При текущей ситуации на рынке это хорошая доходность для Сбербанка, -- полагает заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая. -- В принципе для таких банков, как Сбербанк или ВТБ, привлечь деньги не проблема, вопрос в цене». Тот факт, что банк может получить деньги по выгодной для себя цене, никак не отразился на его котировках. Вчера его акции снизились на 5,9% на фоне бегства иностранного капитала из России. К сожалению, сейчас инвесторы практически не обращают никакого внимания на корпоративные новости российских эмитентов.
Организаторами кредита станут 12 банков -- ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank (London Branch), DZ Bank, ING, Intesa, JP Morgan, SMBCE, UniCredit и WestLB (London Branch). Синдикация кредита начнется в ближайшее время. Полученные средства пойдут на общекорпоративные нужды. Возможно, часть из них будет направлена на создание и развитие инвестиционно-банковского направления. Последний раз Сбербанк привлекал синдицированный кредит в конце декабря прошлого года на 750 млн долл. сроком на три года. Тогда ставка составила LIBOR+0,45% годовых.
Кроме Сбербанка в сентябре на международный рынок заимствований может выйти ВТБ, который планирует выпустить еврооблигации на 1 млрд долл. Организаторами размещения станут Citi, JP Morgan и HSBC. «В нынешнем году лишь крупные российские банки и банки с госучастием выпускали евробонды, -- отмечает г-жа Беленькая. -- Другие кредитные организации ограничились в основном синдицированными кредитами (так называемые «клубные сделки»).
