Банк ВТБ привлек вчера синдицированный кредит на сумму 1,4 млрд долл. Это уже третий заем финансового института за месяц. Всего за это время ВТБ занял на международных рынках чуть менее 5 млрд долл. Столь масштабное привлечение средств свидетельствует о высоком интересе инвесторов к крупнейшим российским банкам. Полученные заимствования ВТБ направит на рефинансирование прежних задолженностей, а также на развитие бизнеса группы.

Привлеченный кредит состоит из двух траншей: трехлетнего, ставка по которому составляет LIBOR+0,65%, и полуторагодового -- LIBOR+0,6%. Первый транш предоставили банки-организаторы, второй транш был синдицирован. Мандаты на организацию кредита получили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BayernLB, SMBC, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, JP Morgan и Mizuho. Изначально банк планировал привлечь кредит на сумму 1 млрд долл., однако затем ВТБ увеличил его размер из-за высокого спроса со стороны кредиторов. Отметим, что на прошлой неделе, когда банк разместил еврооблигации на сумму 1 млрд евро, сначала речь шла о выпуске бумаг объемом в два раза меньше. Кроме того, в конце мая ВТБ разместил еврооблигации на 2 млрд долл. По словам члена правления банка Николая Цехомского, осенью, если ситуация на рынке будет благоприятной, ВТБ выпустит еще еврооблигаций на сумму более 1 млрд долларов.

«Данная сделка является самым большим по объему синдицированным кредитом для финансового учреждения из Центральной и Восточной Европы в текущем году, -- заявил г-н Цехомский. -- Тот факт, что сумма кредита превысила первоначально запланированную на 400 млн долл., демонстрирует значительный интерес рынка к ВТБ».

«Большой объем заимствований ВТБ можно объяснить двумя причинами, -- говорит аналитик ИК «Тройка Диалог» Екатерина Сидорова. -- Во-первых, в этом году банку необходимо рефинансировать долги на общую сумму 5,4 млрд долл. Во-вторых, полученные на внешних рынках средства могут быть направлены на развитие бизнеса, например на кредитование корпоративных и частных клиентов». Что касается цены привлечения средств, то, по мнению г-жи Сидоровой, «ставку кредита для банка можно считать благоприятной: стоимость LIBOR сейчас низкая, так что в номинальном исчислении доходность получается невысокой».

Отметим, что на прошлой неделе сразу несколько крупных российских банков привлекли финансирование иностранных инвесторов, среди них Сбербанк и Газпромбанк. Это свидетельствует о высоком спросе на отечественные финансовые инструменты со стороны инвесторов, которым в прошлом году приходилось в основном довольствоваться внутренними займами. Впрочем, пока можно говорить об интересе западных кредиторов лишь к наиболее надежным российским заемщикам -- банкам с государственным участием или к крупным частным банкам. У последних, правда, объем привлечения средств значительно ниже, а ставка, напротив, выше.