ВТБ и Райффайзенбанк объявили о намерении привлечь синдицированные кредиты на 1 млрд долл. каждый. Это будут первые столь крупные заимствования российских финансовых институтов в условиях продолжающегося мирового кризиса ликвидности. Опрошенные «Временем новостей» аналитики полагают, что этим банкам удастся привлечь средства под низкую ставку. Но другие кредитные организации сейчас вряд ли смогут занять такую сумму за рубежом на выгодных для себя условиях. По мнению участников рынка, инвесторы по-прежнему не готовы одалживать деньги финансовым институтам.

На прошлой неделе ВТБ официально объявил о намерении привлечь двухтраншевый синдикат на 1 млрд долл. Организаторами займа выступают The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC), BayernLB, BNP Paribas, Citibank, N.A., London, Deutsche Bank AG London Branch, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc, JP Morgan plc, Mizuho Corporate Bank, Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Кредит состоит из траншей на полтора и три года. Ставка по трехлетнему траншу составит LIBOR+0,65% годовых, а по 18-месячному -- LIBOR+0,6% годовых. Трехлетний транш будет предоставлен банками-организаторами. Другие банки и финансовые учреждения будут приглашены для участия только в транше сроком на полтора года.

Как говорится в сообщении ВТБ, полученные средства будут использованы на общие корпоративные цели. «В нынешнем году группе ВТБ потребуется выплатить около 5,4 млрд долл. долга, -- напоминает заместитель руководителя аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая. -- Так что грядущий синдицированный кредит вполне укладывается в планы ВТБ по рефинансированию заимствований». Аналитик ИК «Тройка Диалог» Антон Табах считает: «Несмотря на то что с начала года некоторые отечественные компании смогли довольно успешно привлечь деньги за рубежом, российские банки по-прежнему не пользуются особой популярностью у иностранных инвесторов. Недоверие к финансовому сектору не ослабнет, пока крупные мировые банки продолжают нести многомиллиардные убытки. На этом фоне лишь банки с госучастием могут заинтересовать инвесторов».

Впрочем, Райффайзенбанк, который на 100% является дочерним банком одноименной австрийской группы, на прошлой неделе также заключил соглашение о привлечении двухлетнего синдицированного кредита на 1 млрд долл. Ставка по кредиту -- LIBOR+0,65% годовых. «Доходность по займам довольно низкая, -- считает г-жа Беленькая. -- Это практически докризисный уровень. Другое дело, что система расчета LIBOR может быть изменена». Как известно, о намерении сделать это объявила в конце апреля Британская банковская ассоциация. По ее мнению, некоторые банки, возможно, специально занижали ставку для того, чтобы выдаваемые займы были дешевле.

Впрочем, вне зависимости от того, будет ли увеличено значение LIBOR, участники рынка отмечают, что вряд ли какие-либо другие российские банки сейчас смогут привлечь на внешних рынках кредит объемом 1 млрд долл. на приемлемых для себя условиях. «Это слишком дорогое заимствование, -- говорит г-жа Беленькая. -- Поэтому банки по-прежнему предпочитают проводить размещения внутри страны».