Построение инвестиционного бизнеса обойдется группе ВТБ в полмиллиарда долларов. Именно столько, как заявил вчера журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин, будет направлено на развитие этого направления на базе дочерней компании «ВТБ-Инвест». По его словам, уже на второй год своего существования новая структура может выйти на самоокупаемость. А в долгосрочной перспективе «ВТБ-Инвест» будет приносить 30% доходов всей группы. Участники рынка полагают, что у новой компании есть шансы стать одним из лидеров на российском рынке, однако крупнейшие инвестфонды, распоряжающиеся десятками и сотнями миллиардов долларов, по-прежнему будут приходить в Россию через глобальные банки.
На развитие компании, которая, по словам Андрея Костина, должна стать национальным чемпионом, ВТБ отводит два года. Уже к лету будет сформирован костяк команды, возглавлять этот бизнес станет бывший первый зампред Дойче-банка Юрий Соловьев. В ВТБ также будет работать еще один сотрудник из Дойче-банка -- Алексей Яковицкий, который возглавит аналитический департамент. Компания должна быть универсальным инвестбанком, который будет предлагать такие услуги, как организация размещения ценных бумаг, в том числе и IPO, предоставление клиентам консультационных услуг по сделкам слияний и поглощений в России и за ее пределами, управление активами. Кроме того, у банка есть планы по развитию инвестбизнеса в области торговли сырьевыми товарами. Сначала компания станет обслуживать интересы корпоративных клиентов ВТБ, число которых составляет 2,5 тысячи.
«Наша задача -- стать проводником иностранных инвесторов в Россию», -- так определил вчера цель компании Юрий Соловьев. Головной офис «ВТБ-Инвест» будет в Москве (прежде планировалось создавать инвестбанк на базе лондонской «дочки» ВТБ). Кроме России «для нужд нашего инвестиционного бизнеса будут использоваться площадки Лондона и Сингапура», заявил г-н Костин. По его словам, инвестбанк сможет предлагать свои услуги в Китае, а также не исключено открытие подразделений в США.
«Я уверен, что сумеем взрастить национального чемпиона. И в России есть для этого возможности», -- отметил г-н Костин, добавив, что «инвестбанк группы ВТБ будет конкурировать не только в России, но и в странах СНГ».
Как известно, концепция создания ВТБ собственного инвестбанка была одобрена наблюдательным советом еще в ноябре прошлого года. Тогда группа окончательно отказалась от планов покупки уже готового бизнеса (среди потенциальных объектов для приобретения участники рынка называли российские компании «Тройку Диалог» и «Ренессанс Капитал»).
«Мы рады созданию крупной инвесткомпании в России, это свидетельствует о привлекательности российского инвестиционно-банковского бизнеса, -- заявил «Времени новостей» председатель правления «Морган Стэнли банк» Райр Симонян. -- ВТБ уже привлек высококвалифицированных менеджеров, которые смогут создать качественный инвестбанк в России». По словам президента «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, появление «ВТБ-Инвест» -- это хорошая новость для всего рынка. Кроме того, отмечает он, это поможет группе ВТБ лучше понять специфику инвестиционно-банковского бизнеса.
Инвестбанкиры отмечают, что полмиллиарда долларов -- это достаточная сумма для создания инвестбизнеса в России. По мнению гендиректора ИК «Антанта Капитал» Евгения Когана, минимальная стоимость «входного билета» составляет не меньше 300 млн долл. В то же время, по словам собеседника газеты в крупной инвесткомпании, этот объем средств достаточен лишь для бизнеса в России. «У ВТБ более амбициозные планы -- работать в Западной Европе и Азии. Крупнейшие глобальные банки, такие как Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ежегодно тратят миллиарды долларов только на поддержание и развитие IT-сервиса. Для того чтобы создать действительно масштабный бизнес, нужны принципиально иные инвестиции, а для группы ВТБ инвестбизнес не является приоритетным», -- говорит он.
Впрочем, даже очень большие деньги не всегда могут помочь. Многие крупнейшие европейские финансовые институты, такие например, как ABN Amro, Deutsche Bank, HSBC, пытались выйти на рынок США, где сосредоточены основные деньги мировых инвесторов, однако добиться серьезных результатов и потеснить американских конкурентов не смогли. Поэтому у ВТБ есть возможность сделать из своей «дочки» одного из лидера на российском рынке, но основные средства крупнейших инвестфондов, как и прежде, будут приходить в Россию через глобальные финансовые институты.
ВТБ пока не намерен выкупать свои акции для поддержания их котировок, однако не исключает такую возможность. Об этом заявил вчера Андрей Костин. «Мы будем адекватно реагировать на события», -- заявил он вчера журналистам. Как известно, сейчас акции ВТБ котируются на рынке на 35% ниже цены размещения (IPO банка прошло весной 2007 года). Некоторые миноритарные акционеры, прежде всего физические лица, этим очень недовольны и даже требовали вернуть им деньги, потраченные на покупку акций. В том числе для того, чтобы поддержать своих акционеров
ВТБ рассматривает возможность направить на выплату дивидендов около 50% от прибыли банка.
