Крупнейшая металлургическая компания России -- Evraz Group -- намерена расширить свое присутствие в Северной Америке. В начале года она купила американскую Oregon Steel, которая производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат, а теперь нашла для себя еще один интересный актив в этой стране. Им станет сталелитейная компания Claymont Steel, за которую Evraz готова отдать более 500 млн долл. Рынок вчера положительно воспринял эту новость о сделке: торги на NASDAQ открылись ростом акций Claymont Steel на 5,86% по сравнению с ценой закрытия в пятницу.

Как говорится в сообщении группы, «дочка» Evraz -- Titan Acquisition Sub, Inc. -- приобретет американскую сталелитейную компанию Claymont Steel Holdings за 564,8 млн долл. По условиям сделки Evraz выплатит 23,5 долл. за каждую акцию Claymont Steel, что на 19,1% выше средней их цены за последние три месяца; на 38,2% выше стоимости акции компании в рамках IPO, проведенного год назад; и на 6,8% больше, чем котировались эти бумаги по итогам торгов 7 декабря текущего года. Официальная оферта Evraz будет сделана в течение недели начиная с 17 декабря. Компания H.I.G. Capital LLC, Inc., владеющая примерно 42,6% акций Claymont Steel, уже согласилась принять предложение Evraz Group. После завершения сделки, которую еще должны одобрить регулирующие органы, Claymont Steel объединится с Titan и, таким образом, станет «дочкой» Evraz Group. Как рассказала «Времени новостей» вице-президент по корпоративным отношениям и связям с инвесторами Evraz Group Ирина Кибина, сделка будет финансирована с помощью собственных и заемных средств, в частности за счет ранее привлеченного кредита на 3,2 млрд долларов.

Claymont Steel -- американский мини-завод, расположен в штате Делавэр и специализируется на производстве и продаже стальных пластин в США и Канаде. Объем производства составляет около 500 тыс. тонн в год. В состав Evraz Group входят три ведущих российских сталелитейных предприятия (Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты), а также Evraz Oregon Steel (США) и другие предприятия в США, Италии и Чехии. Горнодобывающий бизнес Evraz включает в себя горнорудные предприятия «Евразруда», Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь». Группа контролирует более 80% акций южноафриканской Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.

Около 83% акций Evraz Group владеет офшорная Lanebrook Limited. Ее бенефициарами в равных долях являются инвесткомпания Millhouse (управляет активами Романа Абрамовича и его партнеров), а также председатель совета директоров и президент Evraz Group Александр Фролов и член совета директоров группы Александр Абрамов.

«Хотя Evraz несколько переплатил (по коэффициентам P/S, EV/S и EV/EBITDA акция американской компании стоит около 16 долл., а Evraz заплатил 23,5 долл.), Claymont Steel -- актив, который хорошо впишется в его производственную цепочку и позволит ему укрепить позиции на перспективном рынке Северной Америки, -- считает Евгений Рябков из ИК «Антанта-Пиоглобал». -- Кроме того, осталось не так уж много интересных активов по привлекательной цене, поэтому небольшая переплата в конце концов не будет критичной для группы». Сделка может увеличить капитализацию Evraz Group, поскольку позволит расширить ассортимент за счет продукции с более высокой добавленной стоимостью.