Из привлеченных ВТБ в ходе первичного размещения акций 8 млрд долл. розничная «дочка» банка -- ВТБ-24 -- получит около 1 млрд долл. Еще 600 млн руб. банк получит от материнской структуры в виде недвижимости. Об этом вчера журналистам рассказал председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. В результате уже летом ВТБ-24 увеличит свой капитал примерно до 45 млрд руб., что позволит кредитной организации войти в число крупнейших российских банков (впереди него окажутся лишь Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк). Участники рынка полагают, что столь значительное увеличение капитала позволит банку удвоить свой бизнес за два-три года.
Как рассказал г-н Задорнов, «6 июня состоится собрание акционеров ВТБ-24, на котором будет одобрено увеличение уставного капитала посредством допэмиссии. Номинальная стоимость допэмиссии составит примерно 17 млрд руб.». По его словам, цена размещения акций составит около 1,5 тыс. руб. Соответственно в ходе допэмиссии, которую выкупит ВТБ, капитал будет увеличен на 25,5--25,6 млрд руб. Сейчас собственный капитал кредитной организации, по словам г-на Задорнова, составляет около 20 млрд руб. Большую часть эмиссии -- около 25 млрд руб. банк получит в виде денежных средств, привлеченных после IPO, еще 600 млн руб. -- в виде имущественного взноса: десяти офисов, сейчас пока принадлежащих ВТБ, а также сети банкоматов, также находящихся в собственности материнской структуры.
Примечательно, что всего лишь несколько дней назад Банк России принял решение разрешить кредитным организациям вносить в уставный капитал банкоматы и терминалы.
По словам г-на Задорнова, средства от допэмиссии будут направлены на развитие банка, в том числе на расширение его региональной сети. В общей сложности на развитие региональной сети в этом году планируется направить около 150 млн долларов.
Получив столь приличное вливание в капитал от материнской структуры, ВТБ-24 до конца года больше не будет проводить никаких допэмиссий. «Это очень значительное увеличение капитала, которое дает возможность банку очень быстро расти, -- говорит гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников. -- Принимая во внимание амбициозность этого банка, его основные бизнес-показатели могут за два года как минимум удвоиться».
По предварительным данным, розничный кредитный портфель ВТБ-24 за пять месяцев вырос на 58% -- до 93--94 млрд руб. На столько же приросли депозиты (на 58%) -- до 110 млрд руб. «При этом быстрее всех росла ипотека. Ее рост составил 80%. Аналогичный прирост продемонстрировали кредитные карты», -- отметил г-н Задорнов. «Банковский рынок сейчас ежегодно растет на 40--60%. А ВТБ-24 работает в наиболее динамичном секторе -- рознице. Поэтому, даже несмотря на возможное падение темпов прироста, этот банк ближайшие несколько лет будет очень быстро развиваться», -- полагает г-н Матовников.
Помимо увеличения капитала за счет средств основных акционеров сейчас многие банки капитализируются благодаря заработанной прибыли. «Рентабельность бизнеса сейчас очень высока, поэтому многие кредитные организации не слишком часто прибегают к помощи собственников, используя свои ресурсы», -- отмечает г-н Матовников. Впрочем, ВТБ-24 пока не слишком приходится рассчитывать на собственную прибыль -- по итогам 2007 года банк прогнозирует чистую прибыль по МСФО в размере 45 млн долл., а по итогам первого полугодия у банка могут быть убытки. Как пояснил г-н Задорнов, очень много средств банка уходит на построение филиальной сети. Сейчас у банка более 160 филиалов и допофисов в России.
Средний объем заявки физлиц в рамках IPO ВТБ составил 303 тыс. руб., сообщил Михаил Задорнов. По его словам, 40 человек купили акции на сумму свыше 10 млн руб. каждый. Из 131,5 тыс. заявок 130 тыс. прошло через ВТБ-24 и 1,5 тыс. -- через десять других брокерских компаний, при этом 43% заявок были поданы в Москве и порядка 9% -- в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Г-н Задорнов также сообщил, что собственных сотрудников и состоятельных людей ВТБ не агитировал на покупку акций: «У нас отсутствовала договоренность с клиентами и какая-либо помощь государства -- это было абсолютно рыночное размещение».
