Объявив на прошлой неделе о намерении провести в ближайшее время IPO за рубежом, Магнитка старается убедить потенциальных инвесторов в том, что ее акции будут выгодным вложением. В минувшую пятницу акционеры (как известно, более чем 85% акций Магнитки владеет председатель ее совета директоров Виктор Рашников) на годовом собрании приняли ряд принципиальных решений. Размер дивидендов по итогам прошлого года без учета промежуточных выплат (а они были весьма высокими: за первый квартал -- 6,3 млрд руб., за первое полугодие -- 8,662 млрд руб., за девять месяцев -- 9,673 млрд руб.) составит 9,5 млрд руб. Таким образом, акционеры по итогам прошлого получат более 34 млрд руб. (1,3 млрд долл.). Чистая прибыль компании по US GAAP по итогам прошлого года составила 1,46 млрд долл. Это одни из самых высоких дивидендов, которые когда бы то ни было платили российские металлургические предприятия своим владельцам. Если в будущем компания продолжит такую дивидендную политику, то ее акции могут довольно быстро окупиться на одних лишь дивидендах.

Кроме того, акционеры ММК одобрили договор об андеррайтинге с ABN AMRO, Morgan Stanley, Renaissance Securities и Газпромбанком. На основании этого документа андеррайтеры должны приобрести или обеспечить приобретение у комбината 1,45 млн акций допэмиссии номиналом 1 руб. по цене размещения, которое должно состояться до конца апреля на Лондонской фондовой бирже и российских площадках. Продающим акционером выступает Mintha Holding Ltd, конечным бенефициаром которой является г-н Рашников. «При этом все обыкновенные именные акции эмитента или часть их могут передаваться банку-депозитарию (The Bank of New York) для выпуска депозитарных расписок», -- говорится в материалах компании.

В пятницу г-н Рашников приехал в центральный офис «Газпрома» и договорился с главой монополии Алексеем Миллером подписать соглашение о сотрудничестве и программу научно-технического сотрудничества. В ходе встречи, как говорится в пресс-релизе «Газпрома», было отмечено, что строительство Магнитогорским металлургическим комбинатом стана 5000 (который будет запущен в середине 2009 года), а также реконструкция существующих станов горячей прокатки «повысят возможности отечественного производства высококачественного металлопроката для выпуска широкого сортамента труб с новыми техническими характеристиками».

Впрочем, как пояснил «Времени новостей» источник на Магнитке, речь идет не о строительстве на комбинате собственного трубного подразделения, а лишь о выпуске листа, который может быть использован для производства труб большого диаметра. По данным «Времени новостей», основным потребителем этого листа может стать ОМК (точнее, Выксунский метзавод, имеющий оборудование для выпуска труб большого диаметра), который и сейчас делает трубы из магнитогорского листа. Таким образом, по словам источника, стороны договорились не о возможных поставках «Газпрому» труб, а об обеспечении трубного производства «листом надлежащего качества». Официальные представители обеих сторон от комментариев отказались.

Очевидно, что и договор с «Газпромом», и собственно запуск стана 5000 специально для производства листа под трубы большого диаметра связаны с подготовкой обеих компаний к строительству газопровода «Северный поток». Конкурс на поставку труб для его сооружения до сих пор не проведен, хотя должен был состояться в конце марта. Участвовать в нем были приглашены шесть производителей -- Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в группу «Северсталь») и Выксунский металлургический завод, японские Nippon Steel, Sumitomo, JFE, а также немецкая Europipe.

Участие Магнитки в этом проекте (пусть и опосредованно) должно поднять ее стоимость в глазах потенциальных инвесторов. В противном случае, надо полагать, никакого размещения в Лондоне не будет: летом прошлого года компания отказалась продавать на российских биржевых площадках 2% акций в самый последний момент, по словам осведомленных источников, из-за неудовлетворенности ценой.