Российские госбанки бьют рекорды на рынках заимствований. На прошлой неделе ВТБ разместил самый крупный в отечественной истории корпоративный облигационный рублевый заем под смехотворно низкую ставку -- 6,25% годовых. А вчера Сбербанк сумел привлечь необеспеченный трехлетний синдицированный кредит на 1 млрд долл., что стало беспрецедентным явлением для российских финансовых организаций. Организаторами займа выступили банки ABN Amro и HSBC. В транзакции участвовало 42 банка, среди которых были и новые для российского рынка инвесторы. Привлеченные средства будут использованы для проектов корпоративного финансирования.

В ходе синдикации выяснилось, что слишком много инвесторов хотят прокредитовать крупнейший банк страны. Предложение превысило 1,4 млрд долл., говорится в сообщении организаторов займа. «Сбер» пошел навстречу пожеланиям и увеличил в два раза объем кредита (изначально планировалось привлечь 500 млн долл.). «Неудивительно, что они решили увеличить объем займа, ведь ставка по кредиту очень низкая (LIBOR+0,55%. -- Ред.)», -- отмечает аналитик ИК «Тройка Диалог» Александр Кудрин.

Это размещение еще раз подтверждает тот факт, что иностранные кредиторы считают «Сбер» хорошим заемщиком, полагают аналитики. Кроме того, на удачное размещение, видимо, повлияло недавнее повышение международным агентством Moody`s рейтинга Сбербанка. В результате необеспеченные долговые обязательства банка впервые для российских эмитентов получили рейтинг категории А.

Отметим, что это уже второй кредит Сбербанка, полученный им в нынешнем году. В феврале он впервые в своей истории привлек десятилетний субординированный заем объемом 1 млрд долл., учитываемый при расчете собственного капитала. Сделка стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, в 2003 году банк разместил еврооблигации, тогда ставка составила LIBOR+1,75%.

Примечательно, что несколько лет назад в беседе с журналистами первый зампред «Сбера» Алла Алешкина отмечала, что банк готов занимать деньги на рынке, если для этого будут благоприятные условия. Видимо, время пришло.