Команда, пишущая сценарий банковской реформы под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предлагает в числе прочего урезать компетенцию Центробанка в тех сферах, где ЦБ совмещает функции регулятора и хозяйствующего субъекта. Одна из таких областей -- банковская инкассация, или транспортировка денег, векселей, платежных и расчетных документов. Сейчас на этом рынке доминирует Российское объединение инкассации («Росинкас»), входящее в систему Центробанка и пользующееся рядом привилегий. Впрочем, несмотря на преференции «Росинкасу», в Москве и ряде других регионов его уже потеснили частные компании.

Инкассаторский рынок переживает переходный период. Наверное, поэтому ни один из опрошенных газетой «Время новостей» экспертов не смог оценить его оборот. В любом случае спрос на услуги и государственных, и независимых инкассаторов растет. С одной стороны, экономическое оживление влечет за собой рост наличной денежной массы, а с другой -- все больше крупных банков отказывается от собственной инкассаторской службы и передает этот вид деятельности на аутсорсинг (использование услуг сторонних организаций). Надежды на рост рынка его участники связывают также с возможным ужесточением требований Центробанка по доставке выручки предприятий и организаций в банки. «В этом случае рынок может вырасти в несколько раз», -- говорит председатель правления Объединенной расчетной системы Дмитрий Климов.

Конкуренты «Росинкаса» говорят, что окончательная демонополизация рынка приведет к удешевлению инкассаторских услуг. Похоже, что банкиры-реформаторы разделяют эту надежду: снижение рентабельности банковского бизнеса заставляет их искать способы сэкономить. Не исключено также, что некоторые финансисты держат в уме возможность купить раскрученный брэнд «Росинкаса». «В инкассации нет ничего такого, что заставляло бы Центробанк заниматься ею, -- сказал газете «Время новостей» председатель совета директоров МДМ-банка и один из авторов банковских тезисов РСПП Александр Мамут. -- Соответствующие структуры можно просто продать, предоставив этот бизнес целиком частному сектору».


Первая бронетанковая

Инкассаторскую службу ЦБ унаследовал от Госбанка СССР, куда она была передана в 1939 году из НКВД. В 1989 году ЦБ образовал Российское объединение инкассации, имеющее сегодня статус единого юридического лица. По оценке страховой компании Lloyds, «Росинкас» -- самая крупная инкассаторская служба в мире. В 77 его филиалах работают 15 тысяч сотрудников. По данным самого «Росинкаса», его автопарк насчитывает 6000 единиц «бронетехники». Правда, по оценке конкурентов, лишь каждый десятый росинкасовский автомобиль является действительно бронированным.

В различных регионах «Росинкас» контролирует от 40 до 90% рынка. Благодаря встроенности в систему ЦБ он имеет ряд весомых привилегий. Его инкассаторы на законных правах пользуются боевым (в том числе автоматическим) оружием, а его менеджерам нет нужды тратить время, силы и деньги на поддержание добрых отношений с МВД и выбивание лицензий. Поэтому, несмотря на растущую конкуренцию со стороны «частников», показатели «Росинкаса» выглядят неплохо: работы у госинкассаторов только прибавляется. В первой половине 2001 года он перевез наличности на 960 млрд руб. -- на 36% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше половины этой суммы приходится на так называемые «резервные фонды» (500 млрд руб., или на 39% больше, чем в прошлом году). Инкассация выручки небанковских клиентов выросла за полугодие на 56% -- до 184 млрд руб., доставка наличности для комбанков -- на 21% (до 2203 млрд руб.), доставка зарплаты -- на 32% (до 65 млрд руб).

Основной источник доходов «Росинкаса» -- перевозка «резервных фондов», или доставка денежной наличности из региональных ГУ ЦБ в расчетно-кассовые центры. Без такого «бизнеса» ему было бы труднее отстаивать свои рыночные позиции. Дело в том, что важнейшее из конкурентных преимуществ «Росинкаса» -- умеренные тарифы. Эксперт Импэксбанка не исключает, что «Росинкасу» удается поддерживать низкие расценки, дотируя одни услуги за счет прибыли от других («перекрестное субсидирование»).

В Москве «резервные фонды» возит управление самого московского главка: местное подразделение «Росинкаса» умудрилось угодить под процедуру банкротства. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в столице его позиции заметно слабее, чем в регионах.


Монополист и «кирпич»

Замдиректора «Росинкаса» Николай Таловеров уверен, что разгосударствление его предприятию не грозит. «Пока мы возим резервные фонды, об этом не может быть и речи», -- убежден он. Но даже если «Росинкас» будет отпущен в свободное плавание, фирма сможет сохранить свои рыночные позиции, уверен г-н Таловеров. По его словам, в «Росинкас» продолжают приходить новые клиенты. С 1 сентября на обслуживание в «Росинкас» переходит банк «Балтийский», а с 1 октября -- Транскредитбанк и Внешторгбанк.

Многих крупных потребителей вполне устраивают качество и цена услуг «Росинкаса». «Наш банк работает с «Росинкасом» в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске, -- говорит управляющий московским филиалом КМБ-банка Марина Царегородцева. -- Претензий к организации работы и качеству услуг у нас не возникает, а различные нестандартные ситуации всегда решаются быстро и без последствий».

Начальника отдела инкассации Абсолют-банка Виктора Новикова сотрудничество с «Росинкасом» тоже вполне устраивает. «Перевозку денег в другой город удобнее доверять «Росинкасу»: у него есть соглашение о сотрудничестве с МВД и налажены связи с охраной в аэропортах, -- говорит он. -- Иногда мы делимся с ними клиентами, которых не успеваем обслужить, к тому же «Росинкасу», как госструктуре, проще въехать под «кирпич».

Особых претензий к исключительному статусу «Росинкаса» не предъявляют и некоторые его конкуренты. «Я не вижу, как можно оторвать инкассацию от ЦБ», -- говорит зампредправления инкассаторской фирмы «Кумост-инкасс» Александр Кливцов.


Режем расходы

До августовского кризиса большинство крупных или просто амбициозных банков предпочитали иметь собственных инкассаторов. «Многие тогда были готовы содержать инкассацию даже себе в убыток», -- вспоминает г-н Новиков из Абсолют-банка.

После кризиса экономические резоны вышли на первый план. Многие банки стали срезать издержки, закрывая подразделения, без которых можно обойтись. В Москве собственная инкассация (9--12 броневиков) сохранилась у Росбанка, Автобанка и Гута-банка, а в Санкт-Петербурге -- у Промстройбанка, банков «Санкт-Петербург» и «Петровский». Небольшие инкассаторские службы (на 4--5 броневиков) остались еще у нескольких десятков менее крупных московских и питерских банков.

Остальные выбрали аутсорсинг, доверив перевозку денег специализированным структурам. «Аутсорсинг -- это, очевидно, эффективнее и дешевле, -- констатирует Иван Алексеев из МДМ-банка. -- Крупные универсальные банки будут все больше тяготеть к нему». В конце прошлого года МДМ-банк заключил договор об инкассации с крупнейшим частным конкурентом «Росинкаса» -- Объединенной расчетной системой (ОРС), а в начале 2001 года на обслуживание в ОРС перешел Конверсбанк. Вскоре клиентом ОРС может стать купленный МДМ-банком банк «Петровский». Сторонние инкассаторы возят деньги для Альфа-банка, Импэксбанка и банка «МЕНАТЕП-СПБ».


Кто не внакладе

Небольшие частные компании, специализирующиеся на инкассации, делают ставку на работу со средними и малыми банками. Г-н Кливцов из «Кумост-инкасса» говорит, что выход на рынок инкассаторских услуг был для его фирмы «скорее интуитивным» решением. «Мы понимали, что это перспективный бизнес, а если банковская система начнет набирать обороты, его привлекательность увеличится еще больше», -- отмечает он.

Острую конкуренцию «Росинкасу» сразу на нескольких региональных рынках (в том числе в Москве) составляют две аффилированные организации -- ОРС и «Инкахран». Обе являются участниками Финансово-промышленной федерации, которую многие считают наследницей империи СБС-Агро.

ОРС позиционирует себя как «банк для банков». Располагая самым большим в стране парком бронированных автомобилей (960 машин), группа ОРС--«Инкахран» в последние годы стала самым заметным негосударственным игроком на рынке инкассации.

Председатель правления ОРС Дмитрий Климов уверяет, что разговоры о низких тарифах «Росинкаса» не более чем миф. «В Москве у нас тарифы даже ниже, а в Омске пару лет назад, имея одинаковые тарифы, мы работали «в ноль», а «Росинкас» -- себе в убыток», -- рассказывает г-н Климов. По его словам, доходы ОРС от инкассации составляют 10--15 млн руб. в месяц. Это означает, что в год инкассаторы ОРС перевозят как минимум 100 млрд руб. клиентской наличности.

Помимо крупных российских банков ОРС--«Инкахран» обслуживает несколько «дочек» западных банков (в том числе Ситибанк и Райффайзенбанк). В скором времени клиентом группы может стать Банк Москвы.

Монополизм «Росинкаса» чаще всего дает о себе знать в регионах, говорит г-н Климов. «В Татарстане действует указ президента Шаймиева, запрещающий работать независимым инкассаторам. Мы даже писали письмо в Центробанк, чтобы спросить, входит ли еще Татарстан в состав Российской Федерации», -- говорит он. Не любят частных инкассаторов и на родине президента. По словам г-на Климова, питерские банкиры неоднократно жаловались ему на монополизм «Росинкаса».