Мировые рынки в ожидании очередной многомиллиардной сделки. В понедельник ведущие западные СМИ сообщили о начале переговоров о слиянии между вторым по величине банком в мире HSBC Holdings Plc. и одним из крупнейших инвестиционных банков в США Morgan Stanley. Британская Independent со ссылкой на источники в банках сообщила, что представители топ-менеджмента инвестиционного подразделения HSBC провели предварительные переговоры с председателем совета директоров банка Джоном Бондом с целью убедить его в эффективности слияния. Чем закончилась встреча, пока неизвестно. Как сообщает агентство AFP, представители HSBC категорически отказываются от каких-либо комментариев на этот счет. «Мы не поясняем рыночные слухи», -- заявил пресс-секретарь британского банка.

Что касается суммы возможной сделки, то, по слухам, предложение HSBC может достигнуть 75 млрд долл. Источники в банке сообщают, что главными инициаторами покупки являются директора инвестиционного подразделения HSBC Investment Bank. Они оказывают сильное давление на председателя совета директоров HSBC Джона Бонда. Сейчас во многом от его решения зависит судьба задуманного проекта. Некоторые аналитики полагают, что г-н Бонд готов пойти на слияние, чтобы повысить эффективность работы инвестиционного подразделения и усилить позиции банка на рынке США. Возможно, с этой целью недавно был приглашен на работу ведущий финансист Morgan Stanley Джон Студзински, который до этого был ответственным за инвестиции американского банка в Европе. «Это слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить», -- так охарактеризовала отношение коллег г-на Бонда к возможной сделке Independent.

Один из основных интересов HSBC в предполагаемой сделке -- компания по работе с пластиковыми картами Dean Witter. С ее приобретением банк получит хорошее дополнение к своему американскому розничному бизнесу, состоящему из финансовой группы Household, занимающейся обслуживанием физических лиц, и банка HSBC Republic в Нью-Йорке.

Еще одним аргументом в пользу слияния можно считать неблагоприятную обстановку внутри Morgan Stanley. После целого ряда внутренних конфликтов руководители банка фактически разделись на два оппозиционных лагеря: тот, что поддерживает политику нынешнего главы банка Филипа Перселла, и тот, что подписался под вторым по счету письмом о недоверии его руководству, адресованным совету директоров. Один из авторитетных аналитиков Уолл-стрит Ричард Бов считает, что сейчас для Morgan Stanley сложилась очень удобная ситуация, чтобы принять предложение, способное разрешить внутренние распри и финансовые проблемы. «Они находятся в ситуации ожидания принца на белом коне, который появится и спасет компанию», -- заявил он. Кто станет этим принцем, можно только догадываться. Среди претендентов на эту роль издание называет еще два банка -- JP Morgan Chase и Bank of America.

СПРАВКА

Директора Morgan Stanley во главе с Филипом Перселлом предлагают продать подразделение кредитных карт Discover. По оценкам некоторых аналитиков, стоимость этого бизнеса составляет около 14 млрд долл. В понедельник совет директоров подготовил и разослал письмо 53 тыс. своих сотрудников, в котором говорится, что сейчас "нет никаких справедливых и обоснованных причин менять главного исполнительного директора". Как сообщает Bloomberg, из-за расхождений в стратегии на прошлой неделе компанию покинули три высокопоставленных директора. Это в свою очередь привело к тому, что ряд акционеров и бывших директоров Morgan Stanley стали требовать отставки действующего главного исполнительного директора компании. Продажа Discover может означать отступление г-на Перселла, который ранее заявлял, что Morgan Stanley не видит необходимости менять стратегию развития, так как все подразделения демонстрируют хороший рост. Выручка Discover в первом квартале составила 996 млн долл., или 14% общей выручки всей компании. В настоящее время держателями карт Discover являются более 50 млн человек. Discover занимает третье место в мире среди карточных компаний после Visa и Mastercard. Объем выданных по картам Discover кредитов составляет около 48 млрд долл. Как отметил управляющий активами из Federated Investors Филип Орландо, "продажа Discover может стать хорошим первым шагом, своеобразным жертвенным ягненком, который, по мнению г-на Перселла, мог бы снизить критику его политики как внутри компании, так и вне ее".